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一、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
光伏產(chǎn)業(yè)作為一條可持續(xù)發(fā)展的能源道路，已經(jīng)逐漸上升為全球能源戰(zhàn)略。全球各國都在積極布局光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
從2004年全球1吉瓦的需求，到2015年全球57吉瓦的光伏裝機(jī)需求，每年全球光伏市場(chǎng)的增速都超過了20%，這不僅超過了任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，甚至超過了任何一種新能源形式的發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)投資已從2004年的120億美元擴(kuò)張至2014年的1500億美元，超過10年10倍的增速，躍居新能源投資之首。
光伏累計(jì)裝機(jī)方面，德國依靠先前的巨大優(yōu)勢(shì)以38.2GW的規(guī)模仍占據(jù)第一。中國和日本憑借近兩年最強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭超越意大利排名二三位。美國則甩開了與西班牙的差距，以18.3GW的規(guī)模排名第五。此外，英國、澳大利亞、印度等國累計(jì)裝機(jī)都超過了3GW，而全球已共有20個(gè)國家裝機(jī)超過1GW。截止2014年底，全球光伏總裝機(jī)177GW。增長動(dòng)力主要來自中國、日本、美國等體量較大市場(chǎng)，以及英國、印度、智利等新興市場(chǎng)。
光伏發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游呈明顯的金字塔分布，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的增加市場(chǎng)容量和企業(yè)數(shù)量不斷增加，由于硅料特別是高純度的硅料在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高，因此處在上游的企業(yè)所獲得的利潤很明顯的高于下游企業(yè)。
晶硅電池技術(shù)的成型、政策力量的扶持與產(chǎn)業(yè)資本的涉足幫助光伏行業(yè)度過了幼稚期及成長初期。目前全球光伏產(chǎn)業(yè)已步入成長中后期，其特征為：政府不再盲目加大補(bǔ)貼，而是通過調(diào)整補(bǔ)貼維持企業(yè)一定的利潤水平;產(chǎn)業(yè)資本瞄準(zhǔn)補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策開始涉足光伏投資，但受限于較高的度電成本(0.06-0.2美元/度)，盈利仍主要來源于政府補(bǔ)貼。
二、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國的光伏產(chǎn)業(yè)興起于20世紀(jì)70年代，每年以400%的速度快速發(fā)展，短短5年一躍成為世界第一強(qiáng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)取得的進(jìn)步世界矚目。2014年底，國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，提出到2020年太陽能裝機(jī)目標(biāo)將達(dá)到100GW。
但國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”的結(jié)果是：國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈“U”性--沒有技術(shù)，上游不容易進(jìn)去;沒有市場(chǎng)，下游生存空間太小，我國光伏企業(yè)多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，形成“兩頭在外”的格局，即晶硅原材料的供應(yīng)主要由海外控制，光伏產(chǎn)品的終端市場(chǎng)也主要由海外提供。甚至可以說是“三頭在外”，中國光伏企業(yè)的主要融資渠道也在海外。
因此，我國光伏行業(yè)的對(duì)外依存度相當(dāng)高。2012年后，歐美持續(xù)對(duì)國內(nèi)光伏的“雙反”打擊使得我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寒冬--產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，大批企業(yè)倒閉。對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”失敗的原因進(jìn)行分析，似乎歐美貿(mào)易“雙反”、歐洲削減補(bǔ)貼，歐債危機(jī)等都是導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)危機(jī)的重要因素。然而，從更深的層次進(jìn)行反思發(fā)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)危機(jī)的根本原因在于：
(1)光伏行業(yè)攫取暴利的投資思維并沒有給光伏行業(yè)帶來技術(shù)，僅僅是資金和快速吸取利潤的做法，不能夠支持行業(yè)健康正常成長;
(2)傳統(tǒng)低端制造業(yè)的思維--擴(kuò)大產(chǎn)能--對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)形成了深度的“捆綁”，造成了產(chǎn)能的無序擴(kuò)張;
(3)行業(yè)內(nèi)長期存在低價(jià)中標(biāo)行為和較低水平的行政弊端。
三、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
從總體范圍來看，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在走向全球化、智能化、金融化。具體來看，未來全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)下列幾大趨勢(shì)。
(一)未來能源生產(chǎn)清潔化、能源消費(fèi)電氣化，主要來源于光伏發(fā)電
未來能源的發(fā)展道路將形成兩個(gè)“替代”--清潔替代：在能源開發(fā)端，以太陽能、風(fēng)能、水能等清潔能源替代化石能源;電能替代：在能源消費(fèi)端，以電能替代煤炭、石油等化石能源的直接消費(fèi)，提高電能在終端能源中的比重。未來能源發(fā)展的“兩個(gè)替代”趨勢(shì)成為光伏發(fā)電成長的催化劑，將光伏發(fā)電推向能源發(fā)展的主峰。
(二)能源配置全球化、網(wǎng)絡(luò)化
從總量上看，太陽能資源超過100萬億千瓦，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人類社會(huì)全部能源需求，但分布并不均勻。從世界清潔能源資源分布來看，赤道及附近地區(qū)太陽能資源(占全球總量的30%以上)十分豐富，將成為全球能源開發(fā)的重要戰(zhàn)略基地。構(gòu)建以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架(通道)、以輸送清潔能源為主導(dǎo)、全球互聯(lián)的集中分布智能電網(wǎng)：“清潔能源+特高壓電網(wǎng)+泛在智能電網(wǎng)”，是實(shí)施“兩個(gè)替代”和能源可持續(xù)發(fā)展的必由之路。在我國，國務(wù)院已經(jīng)提出《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動(dòng)計(jì)劃》，11項(xiàng)重點(diǎn)行動(dòng)將會(huì)啟動(dòng)“第三次工業(yè)革命”，使能源自我供給自我消費(fèi)、互聯(lián)互通、智能調(diào)節(jié)的夢(mèng)想越來越清晰。
(三)從政策驅(qū)動(dòng)走向需求驅(qū)動(dòng)
過去幾年光伏發(fā)電的成本下降了，2015年光伏電成本已實(shí)現(xiàn)工業(yè)用戶平價(jià)。2020年將實(shí)現(xiàn)居民用電側(cè)平價(jià)，2025年將實(shí)現(xiàn)與煤電在批發(fā)側(cè)更優(yōu)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，光伏電站不僅可以通過售電收益，還可以參與碳交易獲得收益，再加上不斷深化推進(jìn)的電力體制改革，這一切必將助推光伏產(chǎn)業(yè)更快走向用戶驅(qū)動(dòng)。
(四)從傳統(tǒng)投融資走向互聯(lián)網(wǎng)金融
《中國2050年高比例可再生能源發(fā)展前景暨路徑研究》顯示，到2050年，我國光伏電站建設(shè)目標(biāo)為2700GW。相比今年上半年，我國累計(jì)建設(shè)光伏電站僅35GW，與此對(duì)應(yīng)的資金需求分別為2100億/5000多億，傳統(tǒng)金融思維難以滿足未來的資金需求。
近年來，光伏電站因其投資回報(bào)率較高(無杠桿IRR是10%左右，70%貸款情況下IRR在15-20%)成為發(fā)達(dá)國家穩(wěn)健資本的熱門投資產(chǎn)品，非常適合從互聯(lián)網(wǎng)渠道融資，直租、售后回租、定增+可換股債券、互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌模式、信托、境外低成本資金等。擁有龐大資本和政府資源的企業(yè)紛紛主體已經(jīng)開始推出各種以光伏為主體的金融產(chǎn)品。
如“和靈資本”是我國第一個(gè)光伏電站產(chǎn)業(yè)基金，阿特斯、晶科、保利協(xié)鑫嘗試推出資產(chǎn)支持證券(ABS)、YieldCo等金融創(chuàng)新產(chǎn)品和融資模式，聯(lián)合光伏推出首個(gè)以光伏電站為投資方向的“眾籌”產(chǎn)品“綠能寶”系列等等。市場(chǎng)資本將替代政府補(bǔ)貼主導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
四、光伏產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)
投資光伏產(chǎn)業(yè)就要緊抓光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和前景，投資于未來的成長要素。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)投資的建議如下。
1.依托互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等建立“新能源互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”的發(fā)展平臺(tái)，開發(fā)應(yīng)用智能化電站管理系統(tǒng)，對(duì)發(fā)電站運(yùn)營數(shù)據(jù)及過程實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和管控。發(fā)展“分布式+互聯(lián)網(wǎng)”模式，實(shí)現(xiàn)能源自我供給自我消費(fèi)、互聯(lián)互通、智能調(diào)節(jié)。如愛康科技的電站后市場(chǎng)模式、聯(lián)合光伏與華為合作開發(fā)的光伏電站智能管理系統(tǒng)。
2.推動(dòng)光伏向金融化、證券化的方向發(fā)展，甚至發(fā)展“光伏+互聯(lián)網(wǎng)+金融”模式，打造具有吸引力的光伏金融產(chǎn)品吸引市場(chǎng)資本流入，實(shí)現(xiàn)解決融資需求的關(guān)鍵問題。如聯(lián)合光伏推出“眾籌”產(chǎn)品“綠能寶”系列。
3.技術(shù)突破引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率，降低發(fā)電成本，實(shí)現(xiàn)光伏組件全自動(dòng)流水線等。如保利協(xié)鑫能源發(fā)展“兩端戰(zhàn)略”，專注于高技術(shù)和低成本的光伏制造領(lǐng)域;科力能源可以將碲化鎘薄膜電池成本在2016年做到$0.3/W;博碩光電成為全球第一家和唯一一家能夠生產(chǎn)完整的光伏電池組件全自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備的企業(yè)--即從流水線的第一臺(tái)設(shè)備到最后一臺(tái)設(shè)備，全部擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自己制造，設(shè)備在研制過程中，采用全新的工業(yè)4.0設(shè)計(jì)理念，自始至終貫徹了工業(yè)4.0精神，產(chǎn)品設(shè)備的自動(dòng)化、智能化、數(shù)據(jù)化程度不斷提高。
4.發(fā)展光伏農(nóng)業(yè)，把光伏發(fā)電、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)保護(hù)和觀光旅游結(jié)合起來，利用田園景觀、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境打造生態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式。如協(xié)鑫能源內(nèi)蒙古總投資33.5億元，建設(shè)10000畝高效光伏農(nóng)業(yè)大棚和舍飼畜牧業(yè)項(xiàng)目;沙家浜的江蘇省常熟現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的光伏漁光互補(bǔ)項(xiàng)目等。

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