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回顧2017年，在新能源領(lǐng)域，除了持續(xù)受市場(chǎng)多方關(guān)注的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈以外，2017年的太陽(yáng)能光伏板塊也大放異彩，不僅在產(chǎn)業(yè)端多次出現(xiàn)“搶裝”、分布式光伏裝機(jī)量爆發(fā)等現(xiàn)象，在資本市場(chǎng)上，也誕生了隆基股份、通威股份等多只牛股。
展望2018年，展望更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，光伏發(fā)電領(lǐng)域前景如何，產(chǎn)業(yè)景氣度將如何變化，又有哪些潛力股值得關(guān)注呢?對(duì)此，記者進(jìn)行了較為詳細(xì)的梳理。
2020年風(fēng)電、光電與火電同價(jià)
對(duì)新能源行業(yè)未來(lái)影響最大的，莫過(guò)于近期發(fā)布的兩份文件。其一是2017年10月31日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》(發(fā)改能源【2017】1901號(hào))，這是繼今年3月發(fā)布《征求意見稿》7個(gè)月后出臺(tái)的正式通知文件。這是國(guó)家電改的一個(gè)重要舉措，對(duì)于分布式光伏來(lái)說(shuō)，意義尤為重大。
其二是2017年11月8日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》，文件明確提出到2020年要實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光電與火電同價(jià)：完善可再生能源價(jià)格機(jī)制。根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)供求，實(shí)施風(fēng)電、光伏等新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)退坡機(jī)制，2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電與燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)、光伏上網(wǎng)電價(jià)與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。完善大型水電跨省跨區(qū)價(jià)格形成機(jī)制。開展分布式新能源就近消納試點(diǎn)，探索通過(guò)市場(chǎng)化招標(biāo)方式確定新能源發(fā)電價(jià)格，研究有利于儲(chǔ)能發(fā)展的價(jià)格機(jī)制，促進(jìn)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展，減少新增補(bǔ)貼資金需求。這意味著，2020年時(shí)，風(fēng)電將與火電以相同的價(jià)格銷售。
此外，有消息顯示，目前12部委正在起草光伏、風(fēng)電減稅征求意見稿，分布式光伏0.42元/度電預(yù)期下調(diào)將帶來(lái)?yè)屟b。
分析人士指出，上述《通知》打開了工商業(yè)分布式的新局面，使得更多的工商業(yè)用戶可以以自發(fā)自用的模式售電給同臺(tái)區(qū)下的用電大戶，分布式運(yùn)營(yíng)ROE提升，拉動(dòng)未來(lái)裝機(jī)的提升。
分布式光伏裝機(jī)量可能提速
此前，分布式光伏存在兩大頑疾：業(yè)主不穩(wěn)定、電費(fèi)難收。而根據(jù)上述文件要求，兩大頑疾有望得到有效解決。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能光伏2016年的裝機(jī)量超過(guò)34GW，其中2016年上半年為22GW。由于2017年6月30日下調(diào)上網(wǎng)光伏電價(jià)，因此2017年上半年搶裝的太陽(yáng)能光伏裝機(jī)量超預(yù)期，達(dá)24GW，其中分布式光伏裝機(jī)量超過(guò)7GW，同比增長(zhǎng)2.9倍。2017年1~9月，太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)量42GW，同比增長(zhǎng)60%，其中分布式光伏裝機(jī)量15GW，同比增長(zhǎng)300%，超出預(yù)期，部分企業(yè)表示到年底訂單都很飽滿。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2017年光伏的總裝機(jī)量將在45GW以上，2018年為50GW，高效單晶和分布式光伏的需求遠(yuǎn)好于預(yù)期。
另?yè)?jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2017年1~3季度分布式光伏裝機(jī)15GW，占比36%。預(yù)計(jì)全年分布式裝機(jī)有望達(dá)到20GW，占比40%，其中屋頂分布式(工商業(yè)+居民)預(yù)計(jì)占比12~15GW，同比增速在400%~500%。在工商業(yè)分布式已經(jīng)平價(jià)、居民分布式接近平價(jià)的大背景下，特別是屋頂分布式繼續(xù)不限指標(biāo)，預(yù)計(jì)2018年分布式光伏裝機(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。按照同比100%的增速測(cè)算，2018年屋頂分布式裝機(jī)有望達(dá)到24~30GW，加上集中式電站等，2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望達(dá)到50~56GW，需求仍有保障。
目前，工商業(yè)屋頂平價(jià)已經(jīng)來(lái)臨，分布式裝機(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，分布式發(fā)電交易的收益為0.96~1.05元/kWh(工商業(yè))、0.77~0.89元/kWh(居民)，工商業(yè)分布式的收益率要大于0.85元/kWh的全額上網(wǎng)收益。
另一方面，考慮到當(dāng)前工商業(yè)分布式的度電成本也僅0.5~0.6元/kWh，全額上網(wǎng)改換到市場(chǎng)化交易后，工商業(yè)分布式的基礎(chǔ)電費(fèi)收益(扣除補(bǔ)貼部分)在0.58~0.67元/kWh，工商業(yè)分布式已能實(shí)現(xiàn)平價(jià)，選擇市場(chǎng)化交易的企業(yè)現(xiàn)金流情況將大幅改善。
值得一提的是，2017年前三季度，光伏領(lǐng)域因?yàn)轭I(lǐng)跑者、分布式和海外市場(chǎng)啟動(dòng)，需求依然旺盛，產(chǎn)品價(jià)格堅(jiān)挺;四季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)全年光伏裝機(jī)量在45GW以上，大超預(yù)期。另外，2017~2020年地面電站指標(biāo)下發(fā)，每年約22GW，算上不限指標(biāo)的分布式光伏，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到50GW，其中分布式和單晶比例不斷提高。2016年四季度至今單晶需求旺盛，分布式爆發(fā)，單晶和分布式需求超預(yù)期，龍頭公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俑撸乐岛皖A(yù)期較低，因此單晶、分布式，以及運(yùn)營(yíng)低估值龍頭標(biāo)的值得關(guān)注。

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