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| 未來三至五年光伏企業(yè)的機(jī)會(huì)有哪些？ |
| （時(shí)間:2016-11-29 10:02:41） |
當(dāng)前，光伏企業(yè)老板最大的痛苦一定是選擇的痛苦。
原有的產(chǎn)業(yè)資本老板會(huì)選擇痛苦，新進(jìn)入的金融資本老板也會(huì)選擇痛苦。前者，不選擇痛苦，沒選擇痛苦，選擇太多也痛苦;后者，不投資痛苦，投資找不到可以主攻的細(xì)分市場(chǎng)痛苦，找到細(xì)分市場(chǎng)沒機(jī)會(huì)進(jìn)入更痛苦。
在其他產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)也許會(huì)給一個(gè)企業(yè)三年甚至五年慢慢發(fā)展的機(jī)會(huì)，但在今天的光伏產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)絕不會(huì)給你那么多試錯(cuò)時(shí)間。面對(duì)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)縱向橫向不斷擴(kuò)張的路越走越窄，在這條路上新進(jìn)的企業(yè)越來越多的背景下，老紅提出“五年后你的光伏企業(yè)在哪里”的選擇問題，不是企業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模的選擇，而是決定企業(yè)未來光伏產(chǎn)業(yè)江湖地位的選擇，更是必須盡快的選擇。
要選擇，就要面對(duì)如此多的選擇：
未來的光伏市場(chǎng)太大，機(jī)會(huì)太多，應(yīng)該選擇哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展?
是根據(jù)不斷變換的市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)型，還是根據(jù)自己的基因特點(diǎn)轉(zhuǎn)型?
技術(shù)、資金、模式、互聯(lián)網(wǎng)……什么是決定轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵?
協(xié)鑫選擇了清潔能源服務(wù)商的綜合發(fā)展，通威選擇了把“漁光一體化”置入它正在打造的水產(chǎn)服務(wù)體系，河南豫新選擇了光伏農(nóng)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)專業(yè)發(fā)展模式，你的企業(yè)選擇什么方向?
面對(duì)眾多選擇的痛苦，老紅有一個(gè)簡(jiǎn)單的思維邏輯：如果能夠想明白未來五年光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)有哪些，就應(yīng)該能夠想明白你的企業(yè)發(fā)展方向在哪里。
那么，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)有哪些呢?
首先，長(zhǎng)期市場(chǎng)機(jī)會(huì)是清晰的。
在上游生產(chǎn)市場(chǎng)，這是一個(gè)應(yīng)當(dāng)滿足很大比例全球光伏市場(chǎng)需求的產(chǎn)品生產(chǎn)市場(chǎng)機(jī)會(huì);在下游電站市場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)性質(zhì)、特征的不同，應(yīng)當(dāng)細(xì)分為三大市場(chǎng)機(jī)會(huì)：大型光伏發(fā)電服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)、分布式光伏發(fā)電服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)、為光伏發(fā)電服務(wù)企業(yè)提供服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
光伏產(chǎn)業(yè)還有幾個(gè)巨大的潛在市場(chǎng)：光電建筑一體化市場(chǎng)機(jī)會(huì)，移動(dòng)能源市場(chǎng)機(jī)會(huì)，光伏發(fā)電大眾消費(fèi)品市場(chǎng)機(jī)會(huì)，等等。這是別的能源形態(tài)根本不具備，是一個(gè)伴隨技術(shù)進(jìn)步、需要長(zhǎng)時(shí)間發(fā)掘和培育的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
其次，從未來五年看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就要復(fù)雜得多。
在上游生產(chǎn)市場(chǎng)，無論是硅料還是組件生產(chǎn)，無論是逆變器還是支架等輔助設(shè)備生產(chǎn)，大型光伏產(chǎn)品生產(chǎn)市場(chǎng)一定是存在的。但是單純的生產(chǎn)型企業(yè)是否存在有待觀察，因?yàn)閺?012年開始，這些生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，無不努力將企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)擴(kuò)張至下游電站市場(chǎng)，并且其中一部分已經(jīng)取得了平衡發(fā)展的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)效益。比如曾經(jīng)支架全球生產(chǎn)第一的愛康，從2011年開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)戰(zhàn)光伏電站市場(chǎng)，目前正在重點(diǎn)探討圍繞電站建設(shè)市場(chǎng)開展互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。
在下游電站市場(chǎng)，不同的細(xì)分市場(chǎng)將有完全不同的發(fā)展時(shí)點(diǎn)和結(jié)果。
第一，大型光伏電站市場(chǎng)，除了“領(lǐng)跑者項(xiàng)目”短期內(nèi)沒有其他機(jī)會(huì)，市場(chǎng)發(fā)展空間極為有限。這是因?yàn)椋?)在西部建電站受當(dāng)?shù)叵{和遠(yuǎn)距離輸送能力不足制約，在東部建電站受可利用土地嚴(yán)重不足制約;2)光伏發(fā)展“十三五”規(guī)劃已經(jīng)明確，光伏電站建設(shè)目標(biāo)為110GW，其中分布式為60GW。已知截止2015年底，已建成分布式光伏電站只有不到7GW，而到2016年底我國(guó)光伏電站建成總量應(yīng)當(dāng)是73GW(2015年底是43GW)，這意味著未來四年大型光伏電站建設(shè)空間幾乎為零。短期內(nèi)大型光伏電站市場(chǎng)空間的有限，決定了這一市場(chǎng)中企業(yè)發(fā)展空間有限。
第二，分布式光伏電站市場(chǎng)，需要再細(xì)分為不同市場(chǎng)：屋頂電站分為民用、商用兩大市場(chǎng)。光伏農(nóng)業(yè)分為養(yǎng)殖、種植兩大市場(chǎng)。
民用屋頂市場(chǎng)。這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，也是一個(gè)服務(wù)邊界可以極大延展的市場(chǎng)。但是這個(gè)市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)只屬于那些對(duì)這個(gè)市場(chǎng)具有獨(dú)特認(rèn)知、獨(dú)特商業(yè)模式的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，不屬于那些天然不具有開發(fā)這個(gè)市場(chǎng)基因的大型生產(chǎn)型和資本型企業(yè)。
商用屋頂市場(chǎng)。這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，可以視同于大型光伏電站市場(chǎng)，同時(shí)適合大型企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展。
養(yǎng)殖業(yè)與光伏的結(jié)合市場(chǎng)。這是光伏農(nóng)業(yè)過去發(fā)展最快、最成熟的市場(chǎng)，目前，這個(gè)市場(chǎng)只屬于那些已經(jīng)具有獲得資本認(rèn)可的商業(yè)模式的企業(yè)，比如河南豫新。
種植業(yè)與光伏的結(jié)合市場(chǎng)。如果這能夠成為一個(gè)市場(chǎng)，是受中國(guó)可耕土地嚴(yán)重短缺因素決定的;如果這不能成為一個(gè)市場(chǎng)，也是受中國(guó)可耕土地嚴(yán)重短缺因素決定的。除在合規(guī)的設(shè)施農(nóng)業(yè)屋頂建設(shè)光伏電站之外，至少在五年以內(nèi)，在取得大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明之前，這是一個(gè)目前不成立、未來值得探討的市場(chǎng)。
第三，為光伏發(fā)電服務(wù)企業(yè)提供服務(wù)的市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大，機(jī)會(huì)已經(jīng)到來。
這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)當(dāng)細(xì)分為光伏電站建設(shè)和運(yùn)維兩個(gè)市場(chǎng)，提供服務(wù)的側(cè)重點(diǎn)各有不同。這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)應(yīng)當(dāng)屬于兩類企業(yè)：被資本關(guān)注的具有互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)基因的創(chuàng)業(yè)企業(yè);大型光伏企業(yè)投資但獨(dú)立于大型企業(yè)的具有互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)基因的企業(yè)。
如果同意以上對(duì)五年內(nèi)光伏市場(chǎng)機(jī)會(huì)的分析，光伏企業(yè)家們的選擇就應(yīng)當(dāng)不那么痛苦了。因?yàn)槲磥硎袌?chǎng)是清晰而簡(jiǎn)單的，所以選擇也應(yīng)當(dāng)是清晰而簡(jiǎn)單的：是堅(jiān)持現(xiàn)有商業(yè)模式在現(xiàn)有市場(chǎng)把企業(yè)做大?還是改變現(xiàn)有商業(yè)模式在選定的細(xì)分市場(chǎng)把企業(yè)做大?還是這些市場(chǎng)都不是“我的菜”，應(yīng)該盡早退出這個(gè)產(chǎn)業(yè)，讓在“630”前掙到的錢落袋為安?
就是在這個(gè)選擇中，在五年的時(shí)間內(nèi)，少數(shù)光伏企業(yè)取得了自己的江湖地位，大多數(shù)企業(yè)不得不離開光伏產(chǎn)業(yè)。
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