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| 【節(jié)能】龍源技術(shù)做鍋爐燃燒節(jié)能減排全方位專家 |
| （時間:2010-12-9 14:12:46） |
12月7日，公司發(fā)布公告，將為國電大同發(fā)電實施余熱回收技改工程，進軍低溫余熱回收利用領(lǐng)域，還將設(shè)立上海銀鍋熱能設(shè)備有限公司，生產(chǎn)省煤器等鍋爐燃燒和煤高效潔凈燃燒相關(guān)產(chǎn)品。我們認為，公司面對市場再次擴大，看好公司長遠發(fā)展，維持“審慎推薦-A”投資評級。
公司將為國電大同發(fā)電實施余熱回收技改工程，進軍低溫余熱回收利用領(lǐng)域。
公司12月7日發(fā)布公告，將為國電大同發(fā)電公司實施余熱回收集中供熱技改工程，通過回收利用機組輔機循環(huán)水余熱，為其新增1000×104m2的供熱能力，合同總金額為1.6億元人民幣。公司本項工程預(yù)計將于2011年完工并確認收入，為公司2011年業(yè)績錦上添花。
公司此次為大同發(fā)電公司實施余熱回收集中供熱技改工程，是公司首次開展低溫余熱回收利用業(yè)務(wù)。我們認為，本項工程的實施，標(biāo)志著公司將業(yè)務(wù)拓展至低溫余熱回收利用領(lǐng)域，為公司開創(chuàng)了新的利潤來源。低溫余熱回收利用可以大幅提高火電廠的能源利用率，降低單位煤耗，在我國節(jié)能減排的大背景下，將成為未來的發(fā)展方向。公司背靠大集團，并擁有較多的電廠客戶基礎(chǔ)，預(yù)計未來在此領(lǐng)域也將有廣闊市場。
公司從目前到2010年底，向國電集團控制的電廠銷售等離子體點火設(shè)備、微油點火設(shè)備、等離子低氮燃燒系統(tǒng)以及提供技術(shù)服務(wù)總額不超過3.1億元。國電集團是我國五大發(fā)電集團之一，是公司正常開展業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶。公司與大股東國電集團的關(guān)系有利于公司開展業(yè)務(wù)，但公司依靠自己的競爭力，在國電集團之外擁有大量其他集團或電廠客戶，每年為國電集團銷售設(shè)備預(yù)計僅占公司銷售總收入的25%左右。公司向國電集團控制電廠銷售總額不超過3.1億元，是對關(guān)聯(lián)交易的適當(dāng)控制，預(yù)計在國電集團以外還也有較多訂單。
公司擬投資設(shè)立上海銀鍋熱能設(shè)備有限公司，延伸公司業(yè)務(wù)線。公司擬以自有資金484.5萬元出資設(shè)立上海銀鍋熱能設(shè)備有限公司，持有51%股權(quán)。銀鍋熱能將主要生產(chǎn)安裝H型鰭片管、用于電站鍋爐的省煤器管排和電廠節(jié)能減排用的煙氣冷卻器，并為用戶提供設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的成套解決方案。公司此次投資銀鍋熱能，將公司業(yè)務(wù)線再延伸，公司圍繞鍋爐燃燒和煤的高效潔凈燃燒，提供的節(jié)能減排相關(guān)產(chǎn)品又再豐富，能有效提升公司在鍋爐燃燒領(lǐng)域節(jié)能減排中的市場競爭力。
維持“審慎推薦-A”投資評級，目標(biāo)價124.5～140元。我們認為，公司在鍋爐燃燒和節(jié)能減排領(lǐng)域具有較大的技術(shù)優(yōu)勢。公司等離子低氮燃燒技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，將在未來脫硝市場中占有優(yōu)勢。而目前，公司又將業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至低溫余熱回收利用和省煤器等產(chǎn)品制造，公司未來面臨市場巨大，成長空間廣闊。我們預(yù)計，公司2010、2011、2012年每股收益分別為1.30元、2.49元、3.50元。我們看好公司長遠發(fā)展，維持“審慎推薦-A”投資評級。
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