9月9日,廣東經(jīng)濟(jì)和信息化委員會的一名官員透露,該省已經(jīng)對鋼鐵、水泥等高能耗企業(yè)進(jìn)行排序分類,先從一類企業(yè)入手通過限電等措施壓減能耗和排放量,如果仍然不能實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),則將波及二類或三類企業(yè)。
大型鋼鐵集團(tuán)之一的沙鋼集團(tuán)未具名人士表示,強(qiáng)制性的限電減產(chǎn)風(fēng)暴已經(jīng)開始波及大型鋼廠,該集團(tuán)已經(jīng)接到政府的強(qiáng)制限電通知�！�10月左右,預(yù)計將有1-2條生產(chǎn)線屆時會完全暫停,具體涉及哪一類終端鋼材品種還未最后確定�！�
8月份,沙鋼集團(tuán)的鐵礦石采購量銳減超過1/3,煉焦煤的進(jìn)口量也較早前明顯下降。
中國日漸嚴(yán)厲的“減排風(fēng)暴”,正使各方不得不調(diào)整中國鋼廠對上游原料的需求預(yù)期。6、7月份,鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)全球性的全面減產(chǎn),這導(dǎo)致煤炭協(xié)議價格全面下降。
近日,澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓與日本鋼鐵生產(chǎn)商達(dá)成協(xié)議,10月1日開始的新季度,煉焦煤價格將從7月-9月的225美元/噸,下調(diào)至209美元/噸。
“此輪煤炭降價,中國減產(chǎn)因素功不可沒�！敝猩塘魍ㄉa(chǎn)力促進(jìn)中心煤炭行業(yè)分析師李廷表示。
鋼企限電風(fēng)暴
季度協(xié)議價下調(diào)的,不僅僅是煉焦煤。近日,國際礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓計劃將四季度鐵礦石協(xié)議價格下調(diào)13%至127美元/噸,巴西淡水河谷也計劃將四季度鐵礦石協(xié)議價格下調(diào)10%,至135美元/噸。
這是今年實行季度定價以來,鋼鐵生產(chǎn)的主要原料鐵礦石和煉焦煤首次出現(xiàn)定價下調(diào)。
中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心煤炭行業(yè)分析師李廷說,考慮到礦業(yè)巨頭對國際市場的控制力,促使他們主動下調(diào)資源價格的只有需求回落這一種可能。礦業(yè)巨頭們最近一次下調(diào)價格,是在2008年金融危機(jī)全面爆發(fā)后。
今年5月,全球粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)下金融危機(jī)后的最高月產(chǎn)量紀(jì)錄,不過6、7月份卻出現(xiàn)了全球性的全面減產(chǎn)。用7月的粗鋼產(chǎn)量對比5月產(chǎn)量,月度減產(chǎn)幅度大約有900萬噸,其中中國就貢獻(xiàn)了接近50%。
曾在中煤集團(tuán)任職多年的北京長貿(mào)咨詢公司總經(jīng)理黃騰說,歐美鋼產(chǎn)量的下降,主要?dú)w因于其經(jīng)濟(jì)恢復(fù)遜于預(yù)期導(dǎo)致對資源的需求有所回落;而中國鋼產(chǎn)量的下降,則是國內(nèi)主動調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、日趨嚴(yán)厲的減排措施的結(jié)果。
實際上,針對鋼鐵行業(yè)的限電限產(chǎn)正愈演愈烈。
廣東經(jīng)濟(jì)和信息化委員會官員9月9日透露,該省已經(jīng)對鋼鐵、水泥等高能耗企業(yè)進(jìn)行排序分類,先從一類企業(yè)入手通過限電等措施壓減能耗和排放量,如果仍然不能實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),則將波及二類或三類企業(yè)。
根據(jù)銀河期貨的報告,河北、江蘇、山東等主要的粗鋼生產(chǎn)省份,都已經(jīng)出現(xiàn)較大范圍的限產(chǎn)或關(guān)停。而“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春估算,預(yù)計月度減產(chǎn)幅度在10%左右,則8-12月中國大致會減產(chǎn)2500萬噸粗鋼。
江蘇的沙鋼集團(tuán)也已經(jīng)在根據(jù)政府下達(dá)的強(qiáng)制限電指標(biāo)對產(chǎn)量進(jìn)行主動調(diào)控。該集團(tuán)人士指,粗鋼暫時不會減產(chǎn),但是下游產(chǎn)品螺紋鋼或者線材有可能在10月暫停1-2條生產(chǎn)線,具體的停產(chǎn)品種將根據(jù)屆時市場行情再做定奪。
可以預(yù)料的是,下游產(chǎn)品的減產(chǎn),必定會使得公司此后的粗鋼庫存攀高�！皩脮r可能會調(diào)增鍋爐檢修,來限制粗鋼產(chǎn)量、減少庫存�！鄙鲜鋈耸勘硎�。
煤炭需求減1.32億噸
鋼鐵行業(yè)的限電減產(chǎn)風(fēng)暴,至少會通過兩條路徑影響煤炭市場。
上述沙鋼人士說,粗鋼產(chǎn)量減少的預(yù)期會直接打壓鋼廠對煉焦煤的采購需求,該公司8月份的鐵礦石采購就比正常月份減少了100萬噸,煉焦煤總體的采購量雖暫未大幅削減,但進(jìn)口量已經(jīng)比正常月份減少了一半左右。
實際上,中國的焦煤進(jìn)口已經(jīng)連續(xù)三個月出現(xiàn)下滑,7月焦煤進(jìn)口315萬噸,環(huán)比下降近17%。
信達(dá)證券的一份分析報告指出,根據(jù)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的思路,再考慮到鋼鐵業(yè)能耗指標(biāo)的下降,在今年生鐵產(chǎn)量增長20%的前提下,預(yù)計全年焦煤的消耗量將減少666萬噸。
第二條影響路徑,是鋼廠遭遇限電導(dǎo)致的電廠耗煤量的減少。鋼鐵作為中國最大的工業(yè)耗電大戶,其耗電量占據(jù)全社會用電量的13%,鋼廠的大幅度減產(chǎn),勢必將影響到電廠的電煤需求。
信達(dá)證券的一份分析報告估算,如果今年GDP煤耗下降4%,GDP增長9%,則煤炭需求量為31.6億噸,較按2009年煤耗水平預(yù)測的煤炭需求量少了1.32億噸。
實際上,受這一輪減排風(fēng)暴影響,下游的需求動力不足,煤炭集散地的秦皇島港動力煤報價已經(jīng)連續(xù)數(shù)周小幅下調(diào)。秦皇島港的煤庫存也隨之攀升至700多萬噸,這一合理偏高的庫存水平,在迎峰度夏的需求旺季并不多見。
黃騰表示,在全年煤炭供求基本平衡這一判斷下,決定煤市的關(guān)鍵因素就在于下游電廠、鋼廠的采購意向,市場的淡季、旺季需求也就不再那么明顯。而當(dāng)前電廠的庫存處于較高水平,多地區(qū)的強(qiáng)制限電減產(chǎn)都在制約電廠的進(jìn)貨意愿。
“當(dāng)前煤炭市場的需求減少,是人為因素造成的需求減少,反映的并非市場的實質(zhì)。”他說,當(dāng)下市場關(guān)注的是,這種突擊性限電限產(chǎn)的強(qiáng)效措施會持續(xù)多久。
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