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LED是一種可以將電能轉化為光能的半導體器件。與傳統(tǒng)光源相比，LED光源具有節(jié)能、環(huán)保、安全、牢固、體積小、壽命長、響應時間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢。LED行業(yè)具有較長的產業(yè)鏈，包括上游外延片生長、中游芯片制造、下游芯片封裝及應用領域。2006年到2014年期間，我國LED行業(yè)整體市場規(guī)模從356億元增長至3，507億元，年均復合增長率高達33%。預計2015年-2017年，LED市場規(guī)模年復合增長率依然將維持在30%以上，至2017年中國LED市場規(guī)模將達到7，485億元，市場潛力巨大。
一、LED行業(yè)介紹
1.1 LED的基本概念與發(fā)光原理
LED是一種可以將電能轉化為光能的半導體器件。其核心部分是由P型半導體和N型半導體組成的芯片，在P型半導體和N型半導體之間有一個PN結，當注入的少數載流子與多數載流子復合時會把多余的能量以光的形式釋放出來，從而把電能轉換為光能。不同材料的芯片可以發(fā)出紅、橙、黃、綠、藍、紫色等不同顏色的光，“發(fā)光二極管”也因此而得名。
1.2 LED光源的優(yōu)勢
與傳統(tǒng)光源相比，LED光源具有節(jié)能、環(huán)保、安全、牢固、體積小、壽命長、響應時間短、色彩豐富等諸多優(yōu)勢。
1.3 LED光源將成為未來電光源的主要發(fā)展方向
LED光源由于與傳統(tǒng)光源相比具有諸多優(yōu)勢，被公認21世紀最具發(fā)展前景的電光源，在全球獲得迅速發(fā)展。
從各國政策來看，歐洲、澳大利亞、日本、美國等國紛紛啟動白熾燈淘汰計劃，支持LED產業(yè)發(fā)展。我國在LED產業(yè)政策上相繼啟動綠色照明、半導體照明工程，鼓勵LED光源在各個領域的應用。2011年11月國家發(fā)改委正式發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，計劃到2016年全面禁止白熾燈的進口與銷售。
在LED光源的優(yōu)勢特性與各國政策的支持下，LED光源將成為未來電光源的主要發(fā)展方向
1.4 LED行業(yè)產業(yè)鏈情況
LED行業(yè)具有較長的產業(yè)鏈，包括上游外延片生長、中游芯片制造、下游芯片封裝及應用領域，每一領域的技術特征和資本特征差異很大。具體產業(yè)鏈情況見下圖：
二、我國LED行業(yè)的發(fā)展概況
我國LED產業(yè)開始于上世紀60年代末，由于當時應用領域較少，產業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導，產業(yè)化能力較為薄弱。進入21世紀，由于我國宏觀經濟持續(xù)增長，國家產業(yè)政策的扶持，以及LED技術的不斷突破，國內LED產業(yè)發(fā)展迅速。
根據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計數據，2006年到2014年期間，包括LED外延芯片、LED封裝及LED應用在內的LED產業(yè)整體市場規(guī)模從356億元增長至3，507億元，年均復合增長率高達33%。其中，除2012年受宏觀經濟影響，增長率不足30%以外，其他年份的增長率均保持在30%及以上。預計2015年-2017年，LED市場規(guī)模年復合增長率依然將維持在30%以上，至2017年中國LED市場規(guī)模將達到7，485億元。
隨著LED下游應用領域逐步延伸，產品應用范圍越來越廣，LED產業(yè)發(fā)展空間廣闊。近年來，中國LED封裝能力提高較快，LED封裝品種較全，可封裝各種外形尺寸和不同顏色的LED器件，包含各種單管、復合管、數碼顯示器、SMD器件等。相對于外延和芯片產業(yè)，中國大陸的LED封裝業(yè)最具競爭力、最具規(guī)模，技術水平也最接近國際先進水平。目前國外LED企業(yè)紛紛進入國內設廠，中國LED封裝業(yè)形成了一定的產業(yè)規(guī)模，已成為世界重要的中低端LED封裝生產基地，同時隨著工藝技術的不斷完善和積累國內LED封裝企業(yè)在高端封裝領域的市場份額也逐步提高，競爭實力不斷增強。
根據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計數據，2006年到2014年期間，LED封裝市場規(guī)模從146億元增長至517億元，每年增長率均保持在10%及以上，年均復合增長率高達17%。其中，除2007年、2008年受全球經濟危機影響增速下滑，2011年、2012年受歐債危機與我國宏觀經濟低迷影響增長率較低外，其他年份均保持了15%及以上的增長率。
三、LED行業(yè)競爭格局
全球LED市場以亞洲、美國、歐洲三大區(qū)域為主導，主要廠商有日本的Nichia和Toyoda Gosei、美國的Cree以及歐洲的Philips Lumileds和Osram。以上五大廠商產業(yè)鏈比較完善，在產業(yè)鏈上游擁有強大的技術實力，壟斷著高端產品市場。
我國LED起步較晚，大多廠商從下游封裝起步，逐步進入上游外延片生產。由于上游襯底、外延材料及中游芯片制備具有資本、技術密集的特點，進入門檻較高，而下游LED封裝和應用領域對資本、技術要求相對不高，進入門檻相對較低，目前國內LED上中游企業(yè)較少，使得外延片和芯片行業(yè)產業(yè)集中度較高，而涉足下游封裝及應用領域的企業(yè)較多，但形成規(guī)模效應的企業(yè)較少，產業(yè)集中度較低，競爭相對比較激烈。由于國內人力成本相對發(fā)達國家較為低廉，且政府出臺較多LED產業(yè)優(yōu)惠政策，近年來國外大型LED廠商紛紛來中國投資設廠，國際封裝產業(yè)逐漸向國內轉移。
目前，國內LED產業(yè)群主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海經濟圈及閩贛地區(qū)，其中珠三角地區(qū)是中國LED封裝企業(yè)最集中、封裝產業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)，企業(yè)數量約占全國一半左右，該地區(qū)聚集眾多封裝物料和封裝設備的生產廠商與代理商，配套最為完善。
四、推動我國LED行業(yè)發(fā)展的因素
4.1 國家產業(yè)政策支持
LED照明作為新一代革命照明技術，憑借其節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢得到了政府的大力支持。國家和各省、市紛紛出臺大力扶持半導體照明產業(yè)發(fā)展的政策。這有利于LED行業(yè)的快速發(fā)展。
4.2 應用范圍不斷擴展
隨著LED光效、顯色性、亮度保持率、顏色穩(wěn)定性等各方面產品性能的提升，其應用范圍不斷拓展。應用領域從最早的單色信號指示，逐步發(fā)展到交通信號指示、汽車照明燈功能元件，廣泛運用至手機等數碼產品、汽車等領域。逐步擴展的LED應用范圍為LED行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
4.3 國內LED產業(yè)鏈成型
隨著節(jié)能和環(huán)保意識的增強，我國成為LED產品的消費大國，已經形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海經濟圈及閩贛地區(qū)為主的四大產業(yè)聚集區(qū)域，形成了比較完整的產業(yè)鏈。同時，LED產業(yè)上游企業(yè)的技術不斷提高，自主知識產權的研發(fā)，使得產品成本不斷下降。國內產業(yè)鏈成型、封裝原材料價格下降共同促進了我國封裝行業(yè)的發(fā)展。
五、LED行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性
5.1 周期性
LED行業(yè)的發(fā)展存在一定的周期性，一般每4-5年，行業(yè)技術出現較大的突破，由此導致價格的下降、應用領域擴大和滲透率的大幅度提升。
5.2 季節(jié)性
LED行業(yè)的季節(jié)性不強，這是由于LED產品應用廣泛，如消費類電子產品、顯示屏、家電、汽車用燈、儀器儀表通信設備和通用照明等，這在一定程度上避免了單個下游應用領域的季節(jié)性波動所帶來的影響。
5.3 區(qū)域性
LED行業(yè)區(qū)域性比較明顯。全球主要以亞洲、美國及歐洲三大區(qū)域為主導；國內呈現以長三角、珠三角、環(huán)渤海經濟圈及閩贛地區(qū)為主的四大產業(yè)聚集區(qū)域。
六、相關上市企業(yè)介紹
木林森
木林森股份有限公司成立于1997年，2015年2月在深圳證券交易所上市。木林森股份有限公司專注于LED封裝及應用系列產品的研發(fā)、生產與銷售業(yè)務，是國內LED封裝及應用產品的主要供應商，產品廣泛應用于家用電子產品、燈飾、景觀照明、交通信號、平板顯示及亮化工程等領域。木林森股份有限公司為國家高新技術企業(yè)，先后獲得“廣東省制造業(yè)百強企業(yè)”、“中山市民營科技企業(yè)”、“中山市裝備制造業(yè)重點企業(yè)”等稱號。該公司2014年營業(yè)收入為4，001，667，872.07元。
雷曼光電
深圳雷曼光電科技股份有限公司成立于2004年，2011年1月在深圳證券交易所上市。深圳雷曼光電科技股份有限公司為中高端LED制造商，致力于為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的LED產品。公司的業(yè)務定位于中高端LED的封裝及應用領域，封裝產品包括直插式、貼片和中大功率LED器件系列產品，應用產品包括LED顯示屏和LED照明系列產品。雷曼光電科技股份有限公司已經發(fā)展成為具備一定規(guī)模和品牌的中高端LED制造商。該公司2014年營業(yè)收入為405，053，660.42元。
國星光電
佛山市國星光電股份有限公司成立于2002年，2010年7月在深圳證券交易所上市。佛山市國星光電股份有限公司主要從事LED器件及其組件的研發(fā)、生產與銷售，產品廣泛應用于消費類電子產品、家電產品、計算機、通信等領域，屬于電子元器件行業(yè)的半導體光電器件制造業(yè)。國星光電技術水平在國內同行業(yè)中處于領先地位，被認定為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)。該公司2014年營業(yè)收入為1，543，030，307.80元。

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