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| 【冶金】濟(jì)鋼、萊鋼重組收官 山東鋼鐵削藩在即 |
| （時(shí)間:2011-11-8 11:56:26） |
11月6日晚，停牌數(shù)日的濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份雙雙發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)將于近日審核公司換股吸收合并、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事宜。
對(duì)于此次停牌，濟(jì)南鋼鐵證券事務(wù)代表王全才表示，重組正在審批過程中，至于能否順利通過“不好說，也不能說”。萊鋼股份一位證券代表則坦言，停牌審核是遵循《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》程序，審核通過應(yīng)該沒有問題。
2009年11月9日，兩家同屬山東鋼鐵集團(tuán)的上市公司啟動(dòng)第一次重組，3個(gè)月后公布重組預(yù)案，主要內(nèi)容以濟(jì)南鋼鐵為平臺(tái)定向增發(fā)收購(gòu)萊鋼股份資產(chǎn)、最終換股吸收合并。預(yù)案公布后國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，股價(jià)產(chǎn)生較大波動(dòng)，兩公司重組失利。
2010年12月31日啟動(dòng)第二次重組，但因萊鋼股份股東投出的贊成票未達(dá)到規(guī)定的三分之二以上，重組方案再次流產(chǎn)。今年4月11日啟動(dòng)的第三次重組吸取第二次重組方案失利的教訓(xùn)，規(guī)定兩家公司股東無論投出“贊成”還是“反對(duì)”票，其股份至現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日依然擁有現(xiàn)金選擇權(quán)。5月19日，兩家公司臨時(shí)股東大會(huì)通過重組方案。
這起收購(gòu)重組案歷時(shí)兩年，過程可謂一波三折，如此次通過審核將預(yù)示著山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)重整第一戰(zhàn)役即將收官。
山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重整有“三大戰(zhàn)役”，一是“主力部隊(duì)”的整合，即濟(jì)鋼萊鋼的重組；二是“削藩”，也就是壓縮淘汰各地落后產(chǎn)能；三是建設(shè)日照精品鋼基地。
完成艱難的第一戰(zhàn)役后，山東鋼鐵業(yè)整合也迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。10月9日，國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布消息稱，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于在山東省開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)工作的請(qǐng)示》，這標(biāo)志著山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)，也使山東省成為全國(guó)唯一鋼鐵產(chǎn)業(yè)“調(diào)結(jié)構(gòu)”試點(diǎn)省。
上述文件顯示，山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)工作的主要目標(biāo)為：壓縮并控制總量、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、實(shí)施節(jié)能減排、提高產(chǎn)業(yè)集中度、建成鋼鐵產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)和碳排放考核示范基地等。
值得注意的是，上周，山東省經(jīng)信委召集17地市相關(guān)負(fù)責(zé)人商討山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組事宜。這預(yù)示著以“削藩”為主要目標(biāo)的第二大戰(zhàn)役即將打響。
山東是鋼鐵大省，產(chǎn)能位居全國(guó)第三。但在國(guó)家主管部門看來，結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)在要求十分迫切，山東省經(jīng)信委副主任高方說：“山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局不合理、產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)裝備水平不高等結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，一些歷史遺留問題需待解決，企業(yè)分散經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立作戰(zhàn)的模式在技術(shù)、資金、資源、銷售等方面已很難適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。”
這也是一場(chǎng)硬仗。實(shí)施省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不僅涉及到企業(yè)聯(lián)合重組、落后產(chǎn)能淘汰、內(nèi)陸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、違規(guī)項(xiàng)目處理，同時(shí)需要妥善安置富余人員，進(jìn)行省內(nèi)財(cái)稅分配調(diào)整，體制機(jī)制改革等，任務(wù)艱巨而復(fù)雜。而“削藩”的重點(diǎn)主要集中在淄博、濰坊、濱州、臨沂、萊蕪等地市。
按照計(jì)劃，到2015年，全省煉鐵、煉鋼生產(chǎn)能力將由目前的6307萬噸減少到5000萬噸以下，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量由目前的21家減少到5至6家。
與此同時(shí)，適時(shí)開建日照精品鋼基地。根據(jù)規(guī)劃，日照鋼鐵精品基地規(guī)模為2135萬噸，其中新建1135萬噸。屆時(shí)，山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)在沿海的比重將達(dá)到40%以上。
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