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| 投融界千億級風(fēng)電狂飆 無補(bǔ)貼開啟平價時代 |
| （時間:2019-4-22 9:11:09） |
備受投融界關(guān)注的風(fēng)電熱潮面臨變局。
4月16日，國家發(fā)改委價格司召開“2019年風(fēng)電上網(wǎng)電價政策討論會”，決定下調(diào)各類風(fēng)電“指導(dǎo)性電價”。并要求2018年底前核準(zhǔn)的風(fēng)電項目于2020年底前完成并網(wǎng)工作，否則將重新參與競價。
4月25日，國家能源局將審核今年首批風(fēng)電平價上網(wǎng)項目，并責(zé)成省級電網(wǎng)在本月底落實(shí)無補(bǔ)貼項目。那些不具備建設(shè)風(fēng)電平價上網(wǎng)條件的地區(qū)，則將在5月底前落實(shí)補(bǔ)貼項目。
中國投資人中心合伙人陳宇飛就此表示，目前國內(nèi)存量高補(bǔ)貼風(fēng)電項目必須在兩年內(nèi)完成建設(shè)并投入運(yùn)營，新一輪風(fēng)電“搶裝潮”已經(jīng)來臨。而受三北解禁、中東部常態(tài)化、海上和分散式風(fēng)電放量等因素驅(qū)使，預(yù)計中國風(fēng)電將迎來高質(zhì)量發(fā)展的新黃金十年。
也有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著風(fēng)電競價全面啟動，非技術(shù)成本重壓和電力市場機(jī)制不順，有可能導(dǎo)致風(fēng)電市場大幅度的萎縮。
融資環(huán)境改善千億熱錢搶核準(zhǔn)
風(fēng)電行業(yè)好戲連臺。
近期，中廣核、三峽集團(tuán)、國電投、華能、國瑞等先后發(fā)布近20個風(fēng)電項目招標(biāo)及建設(shè)公告。其中包括，全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電項目烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項目開標(biāo)，我國第一個中外合資海上風(fēng)電項目東臺50萬千瓦機(jī)組開工建設(shè)，年發(fā)電量可達(dá)7億千瓦時以上的國電普陀6號海上風(fēng)電場并網(wǎng)發(fā)電……
而在國內(nèi)最權(quán)威的第三方企業(yè)融資服務(wù)機(jī)構(gòu)投融界平臺上，3月掛牌的風(fēng)電光伏等新能源股權(quán)融資項目多達(dá)510家，同比新增137.22%。
例如，山西呂梁某水泥企業(yè)投資10余億元上馬風(fēng)電項目，擬出讓10%的股份招募合作伙伴。由于已被確定為“符合本地特色具有較大成長潛力的企業(yè)”，享受稅收減免和財政補(bǔ)貼等扶持政策，該項目一經(jīng)推出就受到了IDG、紅杉資本、賽伯樂等機(jī)構(gòu)熱捧。
投融界投資研究院研報稱，“五大六小”發(fā)電集團(tuán)2019年風(fēng)電投資額度和新增裝機(jī)規(guī)模比往年大幅增長。以華能國際為例，其年報披露2019年在風(fēng)電領(lǐng)域的資本支出計劃239.54億元，比上年猛增169.17億元，幾乎上漲3倍。據(jù)此估算，華能國際一家的風(fēng)電資本開支就可以帶動整個行業(yè)增速至20%以上。
WoodMackenzie數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，國內(nèi)已核準(zhǔn)未開建海上風(fēng)電項目達(dá)4083萬千瓦（含核準(zhǔn)前公示項目），另有657萬千瓦的項目在建。除此之外，海上風(fēng)電儲備項目亦超過7900萬千瓦。
據(jù)CWEA統(tǒng)計，2018年中國風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)兩年下滑的頹勢結(jié)束，全國新增裝機(jī)容量2114.3萬千瓦，同比增長7.5%；累計裝機(jī)容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%；新增并網(wǎng)容量2063萬千瓦，同比增加37.0%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
與此同時，一直困擾行業(yè)的棄風(fēng)率問題也在逐步改善。2018全年平均棄風(fēng)率7%，同比下降5個百分點(diǎn)，創(chuàng)造了近10年以來的最低水平，棄風(fēng)限電狀況得到了明顯緩解。
投融界專家吳燁維認(rèn)為，按照能源局的電價政策，風(fēng)電核準(zhǔn)項目兩年內(nèi)必須開工，預(yù)計2019年底搶開工規(guī)模約64.51GW。近期風(fēng)電裝機(jī)將處于上升通道，風(fēng)電復(fù)蘇邏輯確立。中電聯(lián)預(yù)計全年裝機(jī)約30GW，增速達(dá)50%。
中國投資人中心合伙人、浙江省投融資協(xié)會副會長陳宇飛表示，2019年電力集團(tuán)去杠桿的問題有望放松，疊加終端利率下行、環(huán)保松綁以及融資環(huán)境改善，民企投資風(fēng)電場的積極性也將進(jìn)一步提高。
多重利好刺激 開啟黃金十年
補(bǔ)貼取消之后，風(fēng)電行業(yè)前景究竟如何？
陳宇飛表示，國家發(fā)展可再生能源的目標(biāo)沒有變，去補(bǔ)貼擠泡沫，倒逼產(chǎn)業(yè)陣痛進(jìn)入高質(zhì)量、高效率發(fā)展新階段。2019-2020年將是風(fēng)電搶裝的最后一輪大周期，2021年實(shí)現(xiàn)平價以后將進(jìn)一步打開行業(yè)增長空間。
從消費(fèi)端看，無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)的風(fēng)電、光伏電力將進(jìn)一步降低用戶端電價，有利于進(jìn)一步提高清潔能源在能源消費(fèi)總量的比重。
從生產(chǎn)端看，無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)政策有助于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏電站建設(shè)，加大清潔能源供給規(guī)模，也有助于推動發(fā)電企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，從而進(jìn)一步推動風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電成本不斷降低，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
從中長期看，當(dāng)前我國陸上風(fēng)電系統(tǒng)成本約為7.0～7.5元/W，考慮到路條費(fèi)取消以及機(jī)組大型化等技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計我國陸上風(fēng)電系統(tǒng)成本1～2年內(nèi)或降低至6.0～6.5元/W，屆時全國80%用電量的地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)平價，平價項目將成為需求主要驅(qū)動力，政策影響將邊際弱化，行業(yè)景氣持續(xù)。
IEA報告顯示，2040年中國累計風(fēng)電裝機(jī)將超過5.7億千瓦，這意味著未來20年，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還有近4億千瓦甚至更大的增長空間。
投融界專家表示，風(fēng)電將迎來高質(zhì)量發(fā)展新黃金十年。
CWEA秘書長秦海巖指出，當(dāng)前，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和速度不斷提升，不僅具備了大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)自主研發(fā)能力，而且形成了完整的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，制造企業(yè)的整體實(shí)力與競爭力也大幅提升。
新產(chǎn)品研發(fā)和迭代的速度明顯加快。例如，金風(fēng)科技推出海上GW6S平臺三款智能風(fēng)電機(jī)組，均可有效降低度電成本20%以上。明陽智能開發(fā)的Deep Matrix Space平臺，可繪制全國上網(wǎng)電價圖譜，把控每個建設(shè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用支出，“解題”競價上網(wǎng)時代。
明陽智能董事長張傳衛(wèi)認(rèn)為，無補(bǔ)貼正是行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造并推動的，此舉也會反過來促進(jìn)整個行業(yè)持續(xù)、加速進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，淘汰舊動能，向新動能轉(zhuǎn)換。
然而，2018年行業(yè)的景氣并沒有傳導(dǎo)到企業(yè)盈利，主要企業(yè)2018年盈利基本處于持平略增或者降低，原因主要是鋼鐵等原材料價格處于高位以及風(fēng)機(jī)投標(biāo)價格下滑。
值得關(guān)注的是，補(bǔ)貼拖欠也亟需解決。2018年底風(fēng)電補(bǔ)貼缺口為617億，且缺口不斷擴(kuò)大。整體來看，今年風(fēng)電搶裝仍將開展，制造業(yè)受益出貨提升，但并網(wǎng)、補(bǔ)貼安排等問題仍將長期困擾運(yùn)營商。
在新的形勢下，風(fēng)電的發(fā)展既面臨與傳統(tǒng)能源的競爭，還面臨光伏等其他可再生能源的擠壓。投融界專家呼吁，風(fēng)電行業(yè)需要打破傳統(tǒng)電力體制機(jī)制中存在的障礙，繼續(xù)推動電力系統(tǒng)的變革。
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