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中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)競爭分析 行業(yè)集中度趨于提升
(時(shí)間:2018-11-7 11:27:55)

   根據(jù)企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模及行業(yè),中國風(fēng)電場開發(fā)企業(yè)可以大致分為四類:大型央企、地方國有企業(yè)、民營及外資企業(yè)、參與風(fēng)電場開發(fā)的整機(jī)制造商。

圖表1:中國風(fēng)力發(fā)電主要開發(fā)商

   風(fēng)電開發(fā)企業(yè)主要為中國企業(yè),外商投資企業(yè)進(jìn)入中國市場非常有限。在國企中,主要分布有中央直屬企業(yè)和地方國企。從風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量變化看,2004年以前,不足10家企業(yè),從2005年起逐年增長,到2013年超過80家,其中央企17家,地方國企26家,民企41家(國企和民企均超過40家,在此期間,國企的數(shù)量一直比民企多);到2015年,企業(yè)數(shù)量共計(jì)超過100家企業(yè),民企數(shù)量突破60家,超過國企,央企和地方國企數(shù)量與2013年相比變化不大。
   隨著我國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范,風(fēng)電行業(yè)競爭越發(fā)激烈,風(fēng)電企業(yè)數(shù)量先增后減。截至2017年底,參與中國風(fēng)電場投資開發(fā)的企業(yè)共100余家(不含分公司),除幾大央企以外,其他企業(yè)風(fēng)電場開發(fā)規(guī)模增長緩慢。

圖表2:2000-2017年中國風(fēng)電開發(fā)商數(shù)量變化(單位:家)

   我國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量拐點(diǎn)的出現(xiàn)都與重大政策頒布實(shí)施有很大關(guān)系,2006年實(shí)施《中華人民共和國可再生能源法》,隨后我國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量迅速攀升;2009年《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》第一次風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)實(shí)施,我國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量增長趨緩;2015-2016年兩次調(diào)整風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià),風(fēng)電開始進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代,我國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)數(shù)量開始減少。
   2017年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模同比增長200萬千瓦
   2017年,我國風(fēng)電有新増裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)共80多家,前十五家新增裝機(jī)容量合計(jì)接近1500萬千瓦,占比達(dá)到76%。截至2017年底,前十家開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量超過1.3億干瓦,占比達(dá)到71%。相較于2016年,2017年我國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)數(shù)量大幅減少二十多家,不過前十家新增裝機(jī)容量同比增長15.38%。
   2017年,國能投新增裝機(jī)容量達(dá)到340萬千瓦,占2017年新增風(fēng)電裝機(jī)容量的比重為17.29%。國電投新增風(fēng)電裝機(jī)容量為176萬千瓦,占比為8.95%。 

圖表3:2017年中國新增風(fēng)電裝機(jī)排名前十名的開發(fā)商(單位:萬千瓦)

   其中國能投的統(tǒng)計(jì)為國電集團(tuán)和神華集團(tuán)的數(shù)據(jù)之和,華能集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華能新能源和其他分公司數(shù)據(jù)之和,大唐集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為大唐新能源、大唐國際和其他分公司數(shù)據(jù)之和,華潤集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華潤電力和華潤新能源的數(shù)據(jù)之和,中國電建的統(tǒng)計(jì)為中水電、中水顧問和中水建數(shù)據(jù)之和,華電集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華電新能源、華電國際和其他分公司數(shù)據(jù)之和。
   國能投風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比居全國首位
   截至2017年底,我國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)中,國能投風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3768萬千瓦,在我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量中比重為20.0%。

圖表4:截至2017年底中國風(fēng)電開發(fā)商累計(jì)裝機(jī)容量占比(單位:%)

   以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國風(fēng)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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