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| 國(guó)內(nèi)光伏進(jìn)寒冬 歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)“歸來” |
| （時(shí)間:2018-9-3 8:59:35） |
多方消息確認(rèn)，8月23日，歐盟委員會(huì)拒絕了歐洲光伏制造商聯(lián)盟（EU ProSun）日落復(fù)審申請(qǐng)。這意味著自2013年12月6日起，歐盟對(duì)中國(guó)光伏組件、電池的反傾銷、反補(bǔ)貼懲罰性關(guān)稅及配套中歐最低價(jià)格承諾協(xié)議（MIP）將大概率宣告終結(jié)，歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)重回自由貿(mào)易。
2017年3月3日，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于或托運(yùn)自中國(guó)的光伏組件、電池作出第二次雙反日落復(fù)審終裁，將對(duì)華涉案產(chǎn)品雙反措施再延長(zhǎng)實(shí)施18個(gè)月，到今年9月3日期滿，歐洲光伏制造商聯(lián)盟根據(jù)程序再次申請(qǐng)日落復(fù)審，與之前兩次不同的是，這次歐盟委員會(huì)拒絕了復(fù)審的申請(qǐng)。
歐盟委員會(huì)拒絕了日落復(fù)審，基本可以確定歐洲光伏雙反關(guān)稅及MIP等貿(mào)易壁壘將到期結(jié)束，但最終確認(rèn)仍需以歐盟公告為準(zhǔn)，預(yù)計(jì)歐盟將于9月3日到期日之前發(fā)布公告。
近年來，歐盟取消雙反關(guān)稅及MIP貿(mào)易壁壘的傾向已經(jīng)愈發(fā)明顯，這次拒絕復(fù)審也在意料之中�？紤]到歐盟雙反、MIP到期取消將刺激下游歐洲光伏市場(chǎng)，第三方市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)計(jì)今年歐洲光伏市場(chǎng)將迎來兩位數(shù)增長(zhǎng)，全年新增光伏裝機(jī)約11GW。
“雙反”產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)大大弱化
歐盟取消雙反及MIP無(wú)疑是正確的選擇，回顧歐盟對(duì)中國(guó)光伏組件、電池發(fā)起雙反歷程，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)大變，歐盟雙反關(guān)稅維護(hù)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已大大弱化。
歐盟對(duì)中國(guó)光伏組件、電池發(fā)起雙反可追溯至2012年。該年，以SolarWorld為首，成立歐洲光伏制造商聯(lián)盟，向歐盟委員會(huì)申訴，指控中國(guó)光伏制造商存在傾銷行為，且得到中國(guó)政府補(bǔ)貼。
歐盟委員會(huì)隨后展開調(diào)查，并在2013年12月5日作出反傾銷終裁，平均稅率在47.6%；同時(shí)，中歐達(dá)成最低價(jià)格承諾協(xié)議（MIP），限定中國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格并控制總量。之后經(jīng)歷兩次到期日落審查，將到期日延長(zhǎng)至今年9月3日。
歐盟對(duì)中國(guó)光伏電池、組件進(jìn)行雙反，目的是保護(hù)本地光伏制造業(yè)。歐洲光伏制造業(yè)也曾有過高光時(shí)刻。與歐洲光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)同步，歐洲也發(fā)展起了自己的光伏制造業(yè)，并在早期保持領(lǐng)先地位。
2008年歐洲企業(yè)占全球光伏電池產(chǎn)量的27%，遠(yuǎn)高于日本的16%和美國(guó)的14%；歐洲制造光伏組件2008年在全球所占份額達(dá)到25%。德國(guó)太陽(yáng)能光伏企業(yè)Q-Cells曾是全球最大的太陽(yáng)能電池企業(yè)。
很快，中國(guó)光伏制造業(yè)迅速崛起并取代了歐洲的地位。2005年-2011年，與歐洲光伏市場(chǎng)崛起同步，中國(guó)光伏制造業(yè)迎來黃金發(fā)展期，中國(guó)光伏電池、組件產(chǎn)能迅速攀升。2005年，中國(guó)太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)量只有200MW左右，占全球1.8GW產(chǎn)量的11%，僅為日本當(dāng)年產(chǎn)量的1/4左右，排名在日本、歐洲之后。到2011年，中國(guó)組件產(chǎn)能已達(dá)21GW，占全球35GW產(chǎn)能的60%。
同期，歐洲的光伏制造企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境。2012年，德國(guó)光伏龍頭企業(yè)Q-Cells正式破產(chǎn)，這是歐洲光伏制造業(yè)衰落的標(biāo)志性事件。Q-CELLS之后，歐洲多家大型光伏制造商，如Solon、Sovello、Conergy等也陸續(xù)宣告破產(chǎn)。
在這一背景下，中國(guó)低成本的光伏制造業(yè)成了歐洲光伏制造企業(yè)眼中的困境之源，SolarWorld幾乎是歐洲最后碩果僅存的大型光伏制造商，同時(shí)在美國(guó)、歐洲申請(qǐng)對(duì)中國(guó)光伏制造業(yè)進(jìn)行雙反調(diào)查。
2012年也是世界光伏產(chǎn)業(yè)的寒冬。作為世界光伏業(yè)的動(dòng)力引擎，歐洲光伏市場(chǎng)因金融危機(jī)，對(duì)光伏扶持力度降低，新增裝機(jī)市場(chǎng)逐年降低。
2011年，歐洲光伏市場(chǎng)到達(dá)巔峰，新增光伏裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到19.2GW，占全球新增裝機(jī)75%。2012年起，歐洲光伏市場(chǎng)連年下滑，2012年新增裝機(jī)降至12GW，占全球新增裝機(jī)市場(chǎng)42%左右。2014年，歐洲光伏市場(chǎng)降至最低谷，年新增裝機(jī)僅為7GW，占全球新增裝機(jī)市場(chǎng)僅17.5%。
與歐洲光伏市場(chǎng)衰落相對(duì)，是中國(guó)光伏市場(chǎng)崛起。2009年由財(cái)政部主導(dǎo)的金太陽(yáng)工程開始刺激中國(guó)下游光伏電站增長(zhǎng)。2011年發(fā)改委確立了光伏上網(wǎng)的標(biāo)桿電價(jià)，具有標(biāo)志性意義。次年，國(guó)家能源局開始制定太陽(yáng)能發(fā)電的五年規(guī)劃，中國(guó)光伏市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
2011年，中國(guó)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)不久，新增光伏裝機(jī)2.2GW，排名世界第三，占全球新增裝機(jī)僅7%；到2013年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)11.3GW，躍居世界第一，占全球新增總量30.5%。之后連續(xù)5年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)占世界第一。
中國(guó)光伏市場(chǎng)的飛速發(fā)展，幫助曾“兩頭在外”的中國(guó)光伏制造業(yè)站穩(wěn)了腳跟，并發(fā)展成為中國(guó)最具統(tǒng)治力的制造行業(yè)。2017年，中國(guó)新增裝機(jī)市場(chǎng)53GW，占全球新增市場(chǎng)51.8%。中國(guó)光伏制造業(yè)除供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，還行銷全球。2017年，中國(guó)僅光伏組件出口就達(dá)37.9GW。
歐洲的光伏制造業(yè)卻進(jìn)一步衰落。SolarWorld2017年已經(jīng)宣告破產(chǎn)。市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)EnergyTrend估計(jì)，歐洲目前僅有約1GW組件產(chǎn)能及些許些許電池片產(chǎn)能，還有少量高效HJT電池產(chǎn)能，絕大多數(shù)光伏產(chǎn)品依靠進(jìn)口。
同期，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的力量天平正發(fā)生變化。歐洲光伏制造業(yè)持續(xù)衰落，下游裝機(jī)市場(chǎng)卻處在復(fù)蘇過程中。2017年，由于土耳其市場(chǎng)的崛起，歐洲光伏新增裝機(jī)8.61GW，同比增長(zhǎng)28%，預(yù)計(jì)今年也將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
從2013年開始，代表歐洲光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游利益的歐洲平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟就一直在抗議雙反關(guān)稅，要求放開歐洲光伏市場(chǎng)。其邏輯很簡(jiǎn)單，雙反政策保護(hù)下的高價(jià)歐洲組件損害下游安裝商的利益，并抑制了市場(chǎng)需求。
隨下游市場(chǎng)的回升、制造業(yè)的沒落，產(chǎn)業(yè)鏈的博弈力量發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，歐盟雙反稅率維護(hù)的歐洲光伏制造業(yè)的基礎(chǔ)已經(jīng)大大弱化，對(duì)歐盟來說，從雙反中獲得的利益已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于損失，這使得取消雙反等貿(mào)易壁壘，成為一項(xiàng)理性選擇。
“MIP”實(shí)際已形同虛設(shè)
中國(guó)光伏制造業(yè)布局的海外產(chǎn)能，擊穿了歐盟設(shè)置的貿(mào)易保護(hù)壁壘，歐盟的雙反稅率及“MIP”實(shí)際已經(jīng)形同虛設(shè)。
中國(guó)光伏企業(yè)最早布局海外產(chǎn)能的是無(wú)錫尚德。早在2010年，無(wú)錫尚德就在美國(guó)亞利桑那州投產(chǎn)了一個(gè)50MW的小型組件工廠，后于2013年關(guān)閉。在這之后，阿特斯在北美也投產(chǎn)了一個(gè)200MW的組件工廠，為阿特斯在北美的電站項(xiàng)目提供組件。
2013年底，歐盟委員會(huì)仲裁對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)或托運(yùn)自中國(guó)的光伏組件、電池強(qiáng)制執(zhí)行雙反關(guān)稅，通過海外產(chǎn)能規(guī)避歐盟貿(mào)易壁壘成為可行的選擇。
中電光伏是行動(dòng)最迅速的中國(guó)光伏企業(yè)。2013年5月，中電光伏在土耳其上馬了一條120MW的光伏組件生產(chǎn)線，之后發(fā)展為400MW的組件產(chǎn)能和200MW的電池產(chǎn)能，規(guī)劃產(chǎn)能的99%用于出口。
2014年中國(guó)光伏制造業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支撐下已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，一線大廠多數(shù)已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)，為應(yīng)對(duì)海外貿(mào)易壁壘，“走出去”成為行業(yè)共識(shí)。
2015年中國(guó)光伏企業(yè)布局海外產(chǎn)能成為焦點(diǎn)，其中標(biāo)志性事件，是晶科能源、晶澳太陽(yáng)能海外工廠的投產(chǎn)。10月，晶澳在檳城400MW電池產(chǎn)能投產(chǎn)。
據(jù)賽迪智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年，中國(guó)光伏制造企業(yè)在海外已投產(chǎn)電池產(chǎn)能達(dá)6.5GW，組件產(chǎn)能6.3GW。目前海外電池、組件產(chǎn)能均已超過10GW。
隨中國(guó)光伏制造企業(yè)海外布局完成,中國(guó)光伏制造企業(yè)傾向于繞開“MIP”，通過海外產(chǎn)能出口歐洲，可以通過更低價(jià)格獲得更多市場(chǎng)。
從2015年起，中國(guó)光伏企業(yè)退出“MIP”成為潮流，退出趨勢(shì)呈螺旋上升態(tài)勢(shì)，由于海外工廠可以實(shí)現(xiàn)更低出口價(jià)格，留在“MIP”的企業(yè)只能在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，到2016年底，幾乎所有主要的中國(guó)光伏制造企業(yè)均已退出“MIP”。
今年上半年，從中國(guó)本土生產(chǎn)基地出口到歐洲的光伏組件為1.56GW，出口額6.1億美元。但實(shí)際中國(guó)光伏企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的份額遠(yuǎn)超于此，由于中國(guó)光伏電池、組件產(chǎn)能占全球8成以上，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)在歐洲市場(chǎng)占有率也在80%以上，其中大多數(shù)通過海外產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)。
實(shí)際上，歐盟到今年9月3日取消雙反及“MIP”更像是承認(rèn)既定現(xiàn)實(shí)�？紤]到“MIP”早已意義不大，歐盟在2017年的日落復(fù)審中，就該取消雙反及“MIP”了。
更開放的歐洲
中國(guó)光伏企業(yè)的海外布局很大程度上抵消了歐盟貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的限制作用，但更開放的歐洲對(duì)中國(guó)的光伏制造業(yè)仍有積極作用。
特別是，中國(guó)“531”新政發(fā)布后，今年下半年國(guó)內(nèi)的裝機(jī)市場(chǎng)同比大降。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年下半年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)約為11GW，而去年下半年新增裝機(jī)29GW。
中國(guó)仍在高速擴(kuò)張的光伏制造業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的局面，歐洲市場(chǎng)的利好消息提振了產(chǎn)業(yè)信心，也擴(kuò)大了下游的市場(chǎng)空間。IHS Markit預(yù)計(jì)，今年歐洲市場(chǎng)將復(fù)蘇，預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)降達(dá)11GW。
歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)恢復(fù)自由貿(mào)易，對(duì)中國(guó)本土光伏產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)利好。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，過去“MIP”限制了中國(guó)本土產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)力，隨自由貿(mào)易實(shí)現(xiàn)，中國(guó)本土光伏產(chǎn)能出口歐洲規(guī)模將增長(zhǎng)。
歐洲對(duì)中國(guó)推行“雙反”及“MIP”以來，受制于進(jìn)入“MIP”成本，及布局海外產(chǎn)能門檻，中國(guó)中小光伏制造商紛紛退出歐洲市場(chǎng)�！�531”新政以來，這些中小光伏制造商在國(guó)內(nèi)受到一線廠商的擠壓，面臨生存困境，歐洲市場(chǎng)取消貿(mào)易壁壘，為這些中小光伏企業(yè)另辟了市場(chǎng)空間。
歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)拆除貿(mào)易壁壘，也將很快平抑歐洲市場(chǎng)上電池、組件的相對(duì)高價(jià)。
今年上半年，在中國(guó)光伏組件出口的全球各區(qū)域市場(chǎng)中，出口歐洲的組件價(jià)格為第二高，僅次于同樣對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反的北美，中國(guó)出口歐洲的光伏組件平均價(jià)格為0.39美元/瓦，與出口價(jià)最低的印度、非洲的0.33美元/瓦相比，差距懸殊。
“531”新政以來，受制于下游市場(chǎng)倒逼壓力，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在加速降價(jià)。新政發(fā)布后，彭博新能源財(cái)經(jīng)將今年光伏組件價(jià)格下跌幅度從27%調(diào)整到34%，預(yù)計(jì)到今年年底，全球光伏組件價(jià)格將跌至1.62元/瓦（2.44美分/瓦），中國(guó)光伏制造業(yè)這一輪降價(jià)趨勢(shì)，也將惠及歐洲的下游光伏市場(chǎng)。
如彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)成真，這一價(jià)格已經(jīng)很接近光伏平價(jià)上網(wǎng)的組件價(jià)格。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)2019年光伏業(yè)將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。屆時(shí)，中歐都將享受中國(guó)光伏制造業(yè)劃時(shí)代的成本降低，并藉平價(jià)上網(wǎng)，開啟新一輪下游市場(chǎng)增長(zhǎng)。
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