近日，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，投資額相比“十三五”期間同比提升36%。受消息面提振，智能電網(wǎng)概念股獲得資金明顯關(guān)注。
  有行業(yè)分析師指出，南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃落地，加速以“數(shù)字化”、“清潔化”為主要特征的“新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，其中配電網(wǎng)投資、新能源儲(chǔ)能配套率超預(yù)期。 建議投資者可關(guān)注特高壓、儲(chǔ)能、能源IT等受益細(xì)分領(lǐng)域。
  2021年1-8月，電網(wǎng)工程完成投資2409億元，同比增長(zhǎng)1.3%。國(guó)家電網(wǎng)提出，未來(lái)五年計(jì)劃投入3500億美元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)將在十四五期間規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦，初步建成國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。我國(guó)特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目中的成本主要包括基建、線路、鐵塔和站內(nèi)設(shè)備， 隨著特高壓電網(wǎng)投資逐步推進(jìn)，特高壓電器的市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大 。
  東莞證券分析師黃秀瑜指出隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增加，特高壓電網(wǎng)的新增需求持續(xù)增加。關(guān)注到特高壓電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策密集出臺(tái)以及投資建設(shè)持續(xù)落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大。由于特高壓電器行業(yè)的市場(chǎng)格局穩(wěn)定，建議關(guān)注核心技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先和市場(chǎng)份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國(guó)電南瑞。
  儲(chǔ)能則是業(yè)內(nèi)普遍看好的細(xì)分領(lǐng)域。 可以看到，之前國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化目標(biāo)。提出了堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化目標(biāo)：液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期；到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
  儲(chǔ)能作為能源革命的中流砥柱，助力電力系統(tǒng)向“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”協(xié)調(diào)優(yōu)化模式轉(zhuǎn)變。儲(chǔ)能設(shè)備作為一種優(yōu)質(zhì)的靈活性資源，在電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰、平抑新能源波動(dòng)等方面均能起到重要作用。
  有分析認(rèn)為，政策的推動(dòng)之下，未來(lái)新型儲(chǔ)能的商業(yè)模式有望逐步構(gòu)建和成熟，“十四五”期間迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展，建議關(guān)注儲(chǔ)能電池核心供應(yīng)商寧德時(shí)代、派能科技、鵬輝能源、國(guó)軒高科等，以及儲(chǔ)能變流器企業(yè)陽(yáng)光電源、科士達(dá)等。
  而作為智能電網(wǎng)的重要一環(huán)，能源IT也受到業(yè)內(nèi)明顯關(guān)注。 華西證券分析師劉澤晶指出，南網(wǎng)《規(guī)劃》釋放信號(hào)，雙碳戰(zhàn)略刺激下，智能電網(wǎng)“十四五”期間加快建設(shè)。配電用電數(shù)字化需求高，發(fā)電、售電端能源IT企業(yè)優(yōu)先受益于增量需求。