調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司最近發(fā)布了一份調(diào)查報告，分析了美國光伏市場的發(fā)展趨勢和挑戰(zhàn)，其中包括在《削減通脹法案》激勵下的國內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展。
  美國在2022年通過的《削減通脹法案》承諾提供3760億美元用于可再生能源和氣候措施的支出，該法案將提供600多億美元用于構(gòu)建清潔能源供應(yīng)鏈的國內(nèi)制造業(yè)。這一歷史性的投資是實現(xiàn)美國可再生能源制造業(yè)發(fā)展和清潔能源安全的關(guān)鍵。
  Wood Mackenzie公司最近發(fā)布的一份報告表明，美國的光伏開發(fā)商、工程采購建筑(EPC)公司和制造商將密切關(guān)注美國財政部和美國國稅局的指導(dǎo)意見，以明確制定新的光伏開發(fā)戰(zhàn)略，并在美國投資建設(shè)新的制造設(shè)施。
  該報告著眼于這一新興行業(yè)的趨勢，其內(nèi)容包括異質(zhì)結(jié)(HJT)和TOPCon光伏組件的廣泛應(yīng)用、全球住宅逆變器市場的增長、光伏跟蹤支架制造業(yè)的擴(kuò)張、光伏項目成本的預(yù)期下降，以及未來的挑戰(zhàn)。
  TOPcon光伏組件 vs PERC光伏組件
  研究表明，TOPCon(隧道氧化鈍化觸點)光伏電池的性能將超過異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏電池，Wood Mackenzie公司在調(diào)查報告中指出，單晶PERC光伏組件是一種平衡成熟度和發(fā)電效率的技術(shù)，由于工藝改進(jìn)和成本優(yōu)化，TOPCon光伏組件具有更高的增長潛力。
  德國弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所(ISE)光伏研究負(fù)責(zé)人Stefan Gunz在一年前在接受行業(yè)媒體采訪時說，“PERC光伏組件技術(shù)有一個非�？斓膶W(xué)習(xí)曲線，在TOPcon光伏組件和PERC光伏組件之間取得平衡，將取決于哪一種光伏組件能夠更好地提高效率或降低成本，”
  Wood Mackenzie公司的分析師估計，量產(chǎn)的TOPCon光伏電池的效率已達(dá)到25%，未來可能攀升至28.7%
  分析師表示，光伏組件的生產(chǎn)從單晶PERC升級到TOPCon是一項簡單且相對低成本的投資，而通過改進(jìn)并采用更薄的硅片，TOPCon光伏組件在實驗室測試的發(fā)電效率可以達(dá)到27%。Wood Mackenzie公司分析師指出，一些光伏組件制造商預(yù)計，大尺寸TOPCon光伏組件的硅片平均厚度在今年將減少20μm至120μm，這將推動成本下降。
  由于承諾提供300億美元的生產(chǎn)稅收抵免以及用于建設(shè)清潔能源制造設(shè)施的100億美元投資稅收抵免，《削減通脹法案》正在激勵美國光伏組件制造業(yè)的發(fā)展。Wood Mackenzie公司預(yù)計，2023年美國光伏組件產(chǎn)能將超過15GW。
  然而，現(xiàn)在面臨最主要的一些問題是“國內(nèi)內(nèi)容”的定義，以及是否意味著只是光伏組件是在美國組裝的，還是所有部件都是在美國制造的。光伏組件制造商面臨的挑戰(zhàn)是，美國幾乎沒有現(xiàn)有的硅片或光伏電池制造工廠，盡管Qcells公司和CubicPV等公司最近宣布在美國建設(shè)生產(chǎn)工廠的消息，這種情況正在發(fā)生改變。分析師指出，對國內(nèi)內(nèi)容解讀的差異可能會極大地影響未來5年的光伏組件制造能力，而到2026年美國光伏組件產(chǎn)能將達(dá)到45GW。
  逆變器和跟蹤支架的發(fā)展
  美國光伏市場的預(yù)期增長將波及整個供應(yīng)鏈，并推動光伏逆變器和跟蹤支架以及其他部件的增長。Wood Mackenzie公司在調(diào)查報告中指出，由于歐盟的REPowerEU、印度的與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的激勵措施(PLI)以及美國通過的《削減通脹法案》等政策變化，這些國家和地區(qū)將加速安裝光伏系統(tǒng)，從而幫助這些國家和地區(qū)實現(xiàn)凈零目標(biāo)。
  根據(jù)該報告，2023年全球住宅光伏逆變器市場規(guī)模將會增長。隨著屋頂光伏市場的發(fā)展，特別是在印度和德國等國家的微型逆變器、串式逆變器和直流優(yōu)化器(屋頂安裝最受歡迎的逆變器)的市場將相應(yīng)增長。值得關(guān)注的是，具有多個最大功率點跟蹤支架(MPPT)的串式逆變器在2023年的市場普及率將會增加。
  如今，住宅光伏逆變器的算法將越來越多地使用人工智能技術(shù)，模塊級電力電子設(shè)備(MLPE)和單相串逆變器是屋頂光伏系統(tǒng)中最受歡迎的設(shè)備，到2023年將在全球逆變器出貨量中占據(jù)11%的市場份額。隨著主要廠商增加生產(chǎn)線和新進(jìn)入者進(jìn)入美國市場，逆變器制造業(yè)規(guī)模將會增加，隨后帶來的市場競爭將導(dǎo)致其價格在2023年下降2%～4%。
  逆變器制造商面臨的一個持續(xù)挑戰(zhàn)是全球芯片短缺，Wood Mackenzie公司分析師預(yù)計這種情況將持續(xù)到2023年或2024年。這種短缺導(dǎo)致逆變器制造商在進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部測試以確保其逆變器的質(zhì)量、效率和壽命之前，通常從較低級別的制造商那里采購芯片。根據(jù)分析師的預(yù)測，逆變器的價格直到今年晚些時候才會下降。
  由于政府的激勵措施以及新冠疫情持續(xù)蔓延期間遇到的供應(yīng)鏈問題，全球一些國家和地區(qū)的跟蹤支架生產(chǎn)正在加速。Wood Mackenzie公司的分析師表示，跟蹤支架在印度和美國的價格將會下降。他們預(yù)計，美國和印度的鋼鐵供應(yīng)將更加穩(wěn)定，特別是在現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的情況下。分析師表示，然而，歐洲仍將面臨鋼鐵市場失衡的情況。由于跟蹤支架的組成中60%以上是鋼鐵，鋼鐵需求的反彈將導(dǎo)致供應(yīng)商對跟蹤支架市場份額的競爭加劇，預(yù)計2023年跟蹤支架在美國、巴西和中國的價格將下降5%。
  光伏組件的成本將會下降
  光伏組件資本支出成本將繼續(xù)下降，部分原因是TOPcon光伏組件的使用增加。Wood Mackenzie分析師還預(yù)計，多晶硅價格在今年將會下降。他們預(yù)計，2023年全球光伏組件產(chǎn)能將從現(xiàn)在的300GW增長至900GW。
  他說，“我們預(yù)測，2023年的全球多晶硅產(chǎn)能將增加100萬噸以上。大部分新增產(chǎn)能來自中國。不過我們認(rèn)為，在中國市場之外的約10%多晶硅可能會帶來價格溢價，因為不會面臨關(guān)稅和其他政策風(fēng)險。”
  一個持續(xù)的挑戰(zhàn)是反傾銷/反補(bǔ)貼(AD/CVD)關(guān)稅成本帶來的不確定性。預(yù)計美國商務(wù)部將于2023年5月宣布其最終裁定。Wood Mackenzie公司分析師估計，根據(jù)光伏組件的不同產(chǎn)地，征收的關(guān)稅可能在16%至254%之間。美國商務(wù)部在2022年12月公布的初步裁定發(fā)現(xiàn)，天合光能、比亞迪、Vina (隆基子公司)和Canadian Solar等公司規(guī)避了反傾銷/反補(bǔ)貼(AD/CVD)關(guān)稅。Hanwha公司和晶科公司不在這一名單之列，這將導(dǎo)致2023年全球光伏組件的可用性有所緩解。
  在美國，光伏組件開發(fā)商將繼續(xù)關(guān)注《削減通脹法案》的要求，包括2023年開始建設(shè)的公用事業(yè)規(guī)模光伏項目的現(xiàn)行工資和國內(nèi)內(nèi)容激勵。對于申請30%全額投資稅收抵免或生產(chǎn)稅收抵免的光伏項目，所有1MW以上的光伏項目必須向其安裝工人支付現(xiàn)行工資，并實施學(xué)徒計劃。
  在歐洲，REPowerEU政策的目標(biāo)是到2025年安裝320GW的光伏系統(tǒng)，并根據(jù)其歐盟光伏戰(zhàn)略安裝600GW的光伏系統(tǒng)。為了實現(xiàn)這些雄心勃勃的目標(biāo)，歐洲需要在該地區(qū)建立一個強(qiáng)大的制造業(yè)中心。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將建立一個框架，以幫助確保制造業(yè)的融資，并促進(jìn)光伏組件技術(shù)和其他零碳技術(shù)的研究和創(chuàng)新。
  Wood Mackenzie公司分析師表示，歐洲光伏制造業(yè)面臨的最后一個挑戰(zhàn)是來自亞太地區(qū)的成本競爭，因為該地區(qū)的能源、勞動力和材料成本較高，但如果客戶愿意為供應(yīng)鏈中更好的技術(shù)和透明度支付額外費用，這可能會使其受益。