2月28日，德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。受此消息影響，3月1日光伏板塊整體走強(qiáng)，多支個(gè)股漲近5%。
  多家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此次草案說明全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程或?qū)⒓铀�。有業(yè)內(nèi)分析人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，在國產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢下，光伏出口預(yù)計(jì)將獲得顯著提振。不過，目前也有多個(gè)國家和地區(qū)提出制造本地化的構(gòu)想，光伏出口仍然面對挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存。
  提振中國光伏組件出口
  目前，全球已有130多個(gè)國家提出“零碳”或者“碳中和”目標(biāo)。對于德國氣候部門提出新的立法草案，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程。消息稱，德國光伏新增裝機(jī)從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。據(jù)此計(jì)算，2021-2025年德國裝機(jī)CAGR將達(dá)到32%。
  光伏行業(yè)專家呂錦標(biāo)對財(cái)聯(lián)社記者表示，德國發(fā)展新能源主要是光伏和風(fēng)電，光伏發(fā)電主要依賴中國組件。此外，歐盟做為市場經(jīng)濟(jì)體，沒有美國的制造回流計(jì)劃，傾向于全球分工合作下的貿(mào)易自由。未來歐盟會通過碳關(guān)稅建立綠色貿(mào)易壁壘，但不會出現(xiàn)貿(mào)易政治化措施。
  事實(shí)上，光伏作為我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，多年來在生產(chǎn)和出口上都保持強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我國光伏制造端(四環(huán)節(jié))2021年產(chǎn)值突破7500億元，組件、多晶硅產(chǎn)量等連續(xù)多年居全球首位，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額創(chuàng)歷史新高，超過280億美元。
  隆眾資訊分析師于多財(cái)聯(lián)社記者表示，此次德國大幅壓縮了100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)時(shí)間，德國的光伏組件進(jìn)口肯定會增加。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分產(chǎn)能都集中在中國，具有絕對的優(yōu)勢，海外國家想要實(shí)現(xiàn)光伏跨越式發(fā)展，中國組件出口收益顯著。
  值得注意的是，此前由于中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勢，美國、印度、歐盟等都曾先后對我國光伏行業(yè)展開反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查。2018年8月，歐盟宣布終止對華光伏出口“雙反”調(diào)查，此后中歐光伏貿(mào)易隨之回暖。
  目前，歐洲是我國組件出口第一大海外市場。根據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)，2021年我國光伏組件出口歐洲45.3GW，同比增長54%，占出口總量45%左右�？紤]到歷史上最高超過80%的出口占比，歐洲市場還有進(jìn)一步提升空間。
  挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存
  光伏在成為重要清潔能源同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)投資熱情隨之高漲，多國都提出制造本地化的構(gòu)想。據(jù)日前報(bào)道，美國將提供5億美元在印度投建光伏電池廠。消息稱，美國開發(fā)金融公司(DFC)正在積極尋求海外投資，以加強(qiáng)美國和國際的主要供應(yīng)鏈。此外，歐盟相關(guān)組織也提出，到2030年，歐洲的光伏制造產(chǎn)能達(dá)到20GW。
  因此，中國光伏出口還將長期面對挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存的局面。“在其他國家推行產(chǎn)業(yè)本地化趨勢下，我國光伏產(chǎn)品出口會受到一些抑制，因此也不應(yīng)該過度樂觀。特別是貿(mào)易逆差存在，不排除未來相關(guān)國家出臺政策來限制中國組件供應(yīng)，以此促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展�！庇诙鄬ω�(cái)聯(lián)社記者表示。
  據(jù)了解，從各環(huán)節(jié)比較來看，組件是投資門檻相對較低的環(huán)節(jié)。于多分析稱，德國等其他國家要發(fā)展自己的光伏產(chǎn)業(yè)，一般會先從組件端入手。擴(kuò)產(chǎn)難度和耗費(fèi)周期基本是從上游到下游遞增，這也是硅料、硅片緊平衡持續(xù)時(shí)間比較久的原因，上游投資規(guī)模大，風(fēng)險(xiǎn)高，回收成本周期也更慢。
  業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，至少中短期看，國產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢仍難撼動。據(jù)CPIA最新數(shù)據(jù)，多晶硅、硅片、電池片和組件在2021年的CR5分別達(dá)到86.7%、84%、53.9%和63.4%，平均產(chǎn)量也均獲得大幅增長，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。
  據(jù)呂錦標(biāo)介紹，東南亞是目前光伏制造業(yè)發(fā)展比較好的地區(qū)，不過歸根還是靠中國的供應(yīng)鏈，包括硅料，硅片加工，組件供應(yīng)鏈(玻璃，背板，鋁邊框，有機(jī)硅)，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)設(shè)備和配套。