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| 光伏行業(yè)：“十三五”收官政策落地，“十四五”趨勢展望 |
| （時間:2020-4-10 10:18:20） |
新冠疫情給大多數(shù)制造業(yè)的復工及前路蒙上了一層薄霧之際，光伏產業(yè)在“十三五”收官之年的發(fā)展思路以及未來“十四五”的發(fā)展趨勢，卻是漸趨清晰。
隨著今年3月10日，國家能源局下發(fā)《2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》，4月2日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》以及相關政策的陸續(xù)出臺，我國2020年光伏產業(yè)政策已經(jīng)明確，接下來就是何時干、怎么干的問題。
2020年光伏發(fā)電政策落地后，光伏產業(yè)于新的“五年計劃”周期將怎樣發(fā)展，有哪些新特點、新機遇，便吸引了更多業(yè)內人士的目光。
在光伏平價上網(wǎng)時代將正式開局的“十四五”，“無補貼、不限量”將造就產業(yè)新格局，光伏龍頭企業(yè)廝殺、光伏電站存量資產交易、國資加碼入場等或將成為新焦點。
光伏產業(yè)的新藍圖，正勾勒成型。
01“十三五”收官：補貼持續(xù)下調，連發(fā)三文蘊藏機遇
2020年光伏發(fā)電政策，既沒有像業(yè)內專家預測的那樣，在2019年末或2020年初發(fā)布；也沒有像2019年那樣，到了5月份才千呼萬喚始出來，而是在新冠疫情防控期的3月和4月，陸續(xù)落地。
3月10日，國家能源局下發(fā)《2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》，明確2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預算總額度為15億元，其中5億元用于戶用光伏，10億元用于補貼競價項目，2020年競價項目組織申報延期至6月15日。
此次通知的下發(fā)，給2020年光伏項目建設吃下了定心丸，并且針對新冠疫情對項目建設的影響做了預案。關于2019年競價項目以及2020年新競價項目的并網(wǎng)截止日期、補貼退坡時間等將在該文件下發(fā)之后，結合疫情控制情況研究后發(fā)文公布。
此前，有行業(yè)機構向主管部門建議并網(wǎng)截止日期延后一個季度。
這樣一來，光伏企業(yè)有更多的時間來實現(xiàn)項目的并網(wǎng)，也增加了企業(yè)參與到新競價項目的熱情。根據(jù)以往經(jīng)驗并參考新冠疫情走勢，預計2020年第三季度開始，光伏產業(yè)將迎來新一輪項目建設潮，并至少將持續(xù)到11月份。
在確定了2020年光伏項目建設及補貼規(guī)模的一個月后，國家發(fā)改委在4月2日正式下發(fā)2020年的光伏指導電價文件，備受關注的補貼價格也得以確定。
具體電價補貼政策為：戶用光伏項目，采用度電補貼，補貼標準為0.08元/kWh；“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”分布式光伏項目，采用度電補貼，補貼上限為0.05元/kWh；集中電站、“全額上網(wǎng)”分布式光伏項目，采用指導電價，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區(qū)的上網(wǎng)電價上限分別為為0.35元/kWh、0.4元/kWh、0.49元/kWh。
通過與2019年光伏電價補貼政策對比，戶用光伏項目的度電補貼下降了0.1元/kWh：自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式的度電補貼下降了0.05元/kWh；Ⅰ、Ⅱ類資源區(qū)的指導電價下降0.05元/kWh，Ⅲ類資源區(qū)的指導電價下降0.06元/kWh。
可以看出，今年的光伏分布式發(fā)電和戶用光伏項目補貼降幅均超過了50％，競爭力下降；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類資源區(qū)的指導電價下降有限，光伏集中電站競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)。
此外，國家能源局于4月3日發(fā)布的《關于發(fā)布〈2020年度風電投資監(jiān)測預警結果〉和〈2019年度光伏發(fā)電市場環(huán)境監(jiān)測評價結果〉的通知》顯示，全國光伏發(fā)電市場中，僅有西藏為紅色預警區(qū)域；Ⅰ類資源區(qū)的甘肅、新疆由紅變橙；上海、海南、內蒙、山東等地區(qū)由橙變綠；Ⅲ類資源區(qū)的省份基本為綠色管理區(qū)域。
這樣一來，占據(jù)先天資源優(yōu)勢的甘肅和新疆將參與到2020年光伏競價項目之中；更多省份將可以自主推進光伏項目建設�？梢灶A見的是，2020年光伏競價項目競爭將更加激烈，國內光伏新增裝機規(guī)�；驅⒅棺∵B續(xù)兩年下跌的趨勢，實現(xiàn)正增長。根據(jù)業(yè)內專家預測，2020年光伏新增裝機或重新回到40GW的水平。
02“十四五”展望：以無補貼為基礎，呈現(xiàn)四大趨勢
2020年光伏政策落地以及“十三五”光伏規(guī)劃提前三年完成，讓光伏產業(yè)在與昨日揮手的同時，安心地站在新的十字路口暢享明日：產業(yè)在“十四五”的發(fā)展思路、規(guī)模等究竟幾何。
早在2019年，我國“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃制定已經(jīng)提上日程。根據(jù)《能源生產和消費革命戰(zhàn)略(2016—2030)》與黨的十九大報告要求,“十四五”期間，光伏、風電、生物質能、地熱能等能源系統(tǒng)的分布式應用、創(chuàng)新發(fā)展將成為我國應對氣候變化、保障能源安全的重要內容。
多方信息匯總顯示，2021年光伏補貼將正式歸零，產業(yè)進入到無補貼時代。這也意味著“十四五”光伏規(guī)劃，將建立在無補貼的基礎之上，光伏產業(yè)將正式進入到純市場化競爭的新階段。
四大趨勢研判：
裝機規(guī)模上，“十四五”光伏規(guī)劃將吸取“十三五”對總裝機預計不足的經(jīng)驗，并根據(jù)2020年實際裝機水平以及平價上網(wǎng)的趨勢提出新的發(fā)展目標。
2016年11月7日，國家能源局發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)，其中要求到2020年，太陽能發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上，其中光伏發(fā)電1.05億千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。
實際上，截至2017年底，我國光伏裝機就已經(jīng)達到了1.3億千瓦，提前三年完成“十三五”規(guī)劃；截止至2019年底，我國光伏發(fā)電裝機更是達到了2.04億千瓦；待2020年結束，整個“十三五”總裝機將實現(xiàn)比原計劃翻番。
那么“十四五”光伏總裝機將達到多少？國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成在《光伏發(fā)電“十四五”規(guī)劃暢想》中指出，未來30年光伏裝機平均將達到50GW。那么按此計算，整個“十四五”期間，光伏新增裝機將達到2.5億千瓦，總裝機累計或將達到5億千瓦！
在如此巨大的市場前景下，光伏企業(yè)在經(jīng)歷2018年531新政短暫的低迷后，開啟了瘋狂的擴超模式，并逐漸形成了強者恒強的競爭局面。在“十四五”期間，光伏寡頭格局將逐漸形成。
以2020年第一季度為例，通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份等光伏企業(yè)在開年3個月不懼新冠疫情的爆發(fā)和國際能源市場的震蕩，投下了超600億資金用于擴產。這些企業(yè)均是光伏上中下游細分領域的龍頭企業(yè)，并且一些超級巨頭更開始了全產業(yè)鏈布局。
在光伏產業(yè)全面進入競爭下半場的“十四五”，光伏巨頭企業(yè)間的競爭將更加激烈，一場大象間的賽跑在所難免，光伏“寡頭時代”將更近一步。
“十四五”期間，光伏電站存量資產交易也將成為產業(yè)發(fā)展的新焦點之一。
根據(jù)統(tǒng)計，截至目前，中國存量光伏電站規(guī)模已經(jīng)超過200GW，其中超過60GW光伏電站進入了補貼目錄中，約140GW的光伏電站補貼被拖欠。這些電站大多數(shù)掌握在民企手中，且有補貼的遭遇補貼拖欠，無補貼的走標桿電價，因此這些光伏資產成為了企業(yè)的包袱。
存量電站的體量巨大、民企出手意愿強烈，但成交量并不盡如人意。根據(jù)統(tǒng)計，在2019年，光伏電站出售超4GW，僅占總體量的2％。
在“十四五”期間，光伏存量資產相對于新項目的補貼劣勢消除，且有著區(qū)塊鏈、能源物聯(lián)網(wǎng)等新技術和平臺的交易輔助，光伏資產的流通將標準化并大大提速。
此外，在能源轉型和配比要求驅使，“十四五”期間，能源電力國企將以直接投建項目或間接收購光伏資產等形式，加碼進入到光伏產業(yè)。
資料顯示，從2018年掀起的光伏電站出售潮中，接盤者大多為國資背景的能源電力企業(yè)。他們擁有強大的現(xiàn)金流，有著新能源發(fā)電配比的需求，因此成為了光伏資產的流入方向。
另一方面，許多能源電力國企直接拿錢投入到光伏新建項目中，且出手大方。根據(jù)統(tǒng)計，從2019年至今，以華能集團、國電投集團為代表的能源央企總計投建超10GW光伏新建項目，投資額近400億元。
在“十四五”期間，光伏產業(yè)將用5年時間，在產業(yè)頭部企業(yè)和國資的帶領下，或再造一個近20年的裝機總量，并逐漸打開光伏電站交易的千億級大市場。光伏產業(yè)在“十四五”將實現(xiàn)量和質上的雙飛躍。
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