在“雙碳”目標(biāo)指引下，氫能作為清潔、高效、安全、可持續(xù)的新能源，已成為低碳能源系統(tǒng)的主要力量之一，在能源、交通、工業(yè)生產(chǎn)方面具有巨大的市場前景。
  氫能的應(yīng)用過程主要包括制氫、儲運和應(yīng)用。從制氫到氫能利用的產(chǎn)業(yè)鏈中，儲氫技術(shù)已成為控制氫氣成本的重要環(huán)節(jié)。
  氫燃料電池爆發(fā)
  受疫情等因素影響，2020年燃料電池汽車銷量大幅下降；2021年才有所恢復(fù)，全年產(chǎn)量和銷量分別為1790輛和1596輛，分別同比增長48.67％和35.03%；2022年1月至8月銷量分別為2196輛和1888輛，分別同比增長203.31％和157.57%，強(qiáng)勁增長的主要與氫燃料電池汽車示范城市群的實施有關(guān)。
  目前，國內(nèi)氫燃料電池汽車主要以客車、重型卡車等商用車為主。2021年客車占55%、專用車占44%（其中重型卡車占41%，中型卡車占3%），乘用車主要用于租賃，僅占1%左右。
  一方面由于以往的產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先支持商用車的發(fā)展，但最根本的原因在于氫燃料汽車的固有屬性，與純電動汽車相比，氫燃料汽車的功率和能量密度更高，能夠勝任更長的續(xù)航和更大的載重負(fù)荷。因此長途貨運和重載領(lǐng)域是最主要的發(fā)展方向和優(yōu)勢應(yīng)用場景。
  汽車的經(jīng)濟(jì)收入一般是基于整個生命周期的總擁有成本(TCO)模型計算，總擁有成本由購買成本和運營成本組成，運營成本包括燃料費用、基礎(chǔ)設(shè)施成本、維修成本、零部件更換成本及其保險費用等。
  目前氫燃料汽車TCO明顯高于純電動汽車和傳統(tǒng)燃油汽車。隨著燃料電池系統(tǒng)技術(shù)成熟和成本降低，以及氫氣價格和氫耗水平的降低，氫燃料汽車TCO將持續(xù)下滑。
  根據(jù)《中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2020》可以了解到，不同類型氫燃料汽車與同類型純電動汽車的成本平衡點取得時間不同，其中客車、物流車輛、重型卡車等氫燃料電池商用車型預(yù)計在2030年前獲得與同類型電動車相當(dāng)?shù)娜�生命周期�?jīng)濟(jì)性，續(xù)航里程為500km上述乘用車預(yù)計在2040年前后與純電動車型經(jīng)濟(jì)型相當(dāng)。
  屆時，下游客戶的主動采購意愿可能會顯著提高，隨著加氫基礎(chǔ)設(shè)施的普及，氫燃料汽車將逐步解決政策依賴，完成自主市場化的發(fā)展。
  關(guān)注儲氫環(huán)節(jié)
  氫能的儲備和運輸是氫能普及的重要組成部分。
  目前，我國儲氫瓶主流廠家數(shù)量僅為個位數(shù)，但近年來參與者數(shù)量有所增加。2019年主要儲氫瓶供應(yīng)商僅為國富氫能、科泰克、天海工業(yè)、中材科技、斯林達(dá)等5家，2020年新增南通中集，2021年新增奧揚(yáng)科技。此外，未勢能源主要從事氣瓶生產(chǎn)（偏自產(chǎn)自用）。
  從出貨量來看，2021年國富氫能市場份額達(dá)到35.63%，位居第一，其次是中材科技；但行業(yè)集中度持續(xù)下降，CR3份額從2019年的91.21%降至76.95%，目前氫能產(chǎn)業(yè)處于風(fēng)口，企業(yè)數(shù)量的不斷增長或?qū)⒊蔀槌�態(tài)。
  目前國內(nèi)儲氫瓶平均售價在2-3萬元/支，單套車載供氫系統(tǒng)成本在20萬元左右。后續(xù)降本空間充足，降本的關(guān)鍵是從材料替換、技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模效應(yīng)三個方面實現(xiàn)。
  碳纖維是儲氫瓶制造的關(guān)鍵原材料，其成本和性能對儲氫瓶的成本和使用性能影響重大。根據(jù)美國能源局的消息，碳纖維復(fù)合材料成本占儲氫瓶成本的60%以上。
  目前，日本、韓國等成熟的氫燃料電池車型已采用大絲束碳纖維，而國內(nèi)儲氫瓶市場中T700級小絲束碳纖維仍占據(jù)絕對主導(dǎo)，大絲束相關(guān)應(yīng)用仍處于早期研發(fā)試驗階段。隨著國產(chǎn)大絲束性能的逐步提高及配套研究的不斷突破，大絲束有望在氣瓶細(xì)分場景中實現(xiàn)對小絲束的部分或全面替代，帶動儲氫瓶的綜合成本下降。
  據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年我國氫燃料電池汽車保有量為8922輛。如果2025年達(dá)到11.2萬輛的保有量規(guī)模，2022-2025年將新增投放氫燃料汽車103078輛，假設(shè)單車搭載8個儲氫瓶，單瓶碳纖維用量為65kg，2022-2025年碳纖維總消耗量為5.36萬噸。
  從全球產(chǎn)能份額來看，美國和日本仍處于世界領(lǐng)先地位，在行業(yè)中占有舉足輕重的地位，我國略遜一籌，占17%左右。其中，日本和美國提供的頭部市場比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家或地區(qū)。作為碳纖維開發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者，兩者發(fā)展較早，生產(chǎn)工藝完備，產(chǎn)品性能好，在下游應(yīng)用端具有品牌效應(yīng)和壟斷優(yōu)勢。
  隨著氫能的不斷普及，碳纖維企業(yè)將大有作為。