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| 風(fēng)光行業(yè)遭疫情沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈哪個(gè)環(huán)節(jié)影響最大？ |
| （時(shí)間:2020-2-7 10:44:46） |
光伏并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)在7月1日之前，相關(guān)補(bǔ)貼政策或進(jìn)行調(diào)整。但風(fēng)電的搶裝窗口期年底到期，補(bǔ)貼期限延長(zhǎng)的可能性較小。
新型冠狀病毒肺炎疫情導(dǎo)致各行業(yè)延遲復(fù)工，正處于搶裝關(guān)鍵期的風(fēng)電、光伏行業(yè)，也受到了沖擊。
2020年是此輪風(fēng)電搶裝的最后一年窗口期，進(jìn)入平價(jià)前的最后沖刺階段，趕工期、保交付、保吊裝、保并網(wǎng)成為當(dāng)務(wù)之急。
中銀電新研報(bào)顯示，搶裝行情導(dǎo)致春節(jié)前主要制造企業(yè)的產(chǎn)能利用率基本處于高位，假期延長(zhǎng)造成的產(chǎn)量損失較難彌補(bǔ)。同時(shí)，物流運(yùn)力偏緊或造成產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接出現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)機(jī)產(chǎn)量和交付量低于預(yù)期。
一位不愿具名的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞?dòng)浾�，因疫情影響，各地方政府�?duì)企業(yè)復(fù)工、人員隔離提出限制性要求，上下游可能出現(xiàn)招工難，拖慢生產(chǎn)進(jìn)度。此外，物流運(yùn)輸受到限制，將制約風(fēng)電項(xiàng)目的復(fù)產(chǎn)節(jié)奏。
華泰證券研報(bào)也顯示，疫情對(duì)供給端帶來(lái)向下擾動(dòng)，或進(jìn)一步放大供需矛盾。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，物流、施工、安裝等受限，或影響一季度的行業(yè)交付量。
截至目前，全國(guó)共有23個(gè)省、自治區(qū)和直轄市將復(fù)工時(shí)間延遲到2月9日24時(shí)以后，較原定計(jì)劃復(fù)工時(shí)間延后10天。
上述整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞?dòng)浾�，風(fēng)電建設(shè)正處于爭(zhēng)分奪秒的關(guān)鍵時(shí)刻，工程進(jìn)度緊張。例如，在福建海上風(fēng)電場(chǎng)，在海上天氣情況理想的條件下，約三天可吊裝一臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組。如果一家開發(fā)商五個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目同時(shí)開工，10個(gè)工作日即可吊裝15臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組。
上述人士表示，原計(jì)劃在一季度開工的風(fēng)電項(xiàng)目只能延期進(jìn)行，若今年上半年的風(fēng)電項(xiàng)目不能如期開工，年底并網(wǎng)的可能性將減小，很多項(xiàng)目只能轉(zhuǎn)為平價(jià)項(xiàng)目，無(wú)法鎖定高補(bǔ)貼電價(jià)。
復(fù)工延遲還將導(dǎo)致部分風(fēng)電整機(jī)企業(yè)不能如期拿到交貨款。
界面新聞?dòng)浾邚囊患艺麢C(jī)企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理處獲悉，開發(fā)商付給整機(jī)企業(yè)的貨款，分為合同款、投料款、到貨款、預(yù)驗(yàn)收款和質(zhì)保款。
在開工建設(shè)環(huán)節(jié)，開發(fā)商支付的到貨款多為分批次月結(jié)。整機(jī)企業(yè)如果不出貨就無(wú)法收到貨款，這可能使其資金鏈緊張，同時(shí)影響整機(jī)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商貨款的如期發(fā)放。
多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎�，希望主管部門能夠考慮疫情影響因素，對(duì)政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，順延補(bǔ)貼限制期限。
光伏行業(yè)同樣面臨并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)逼近的問(wèn)題。根據(jù)政策，2019年競(jìng)價(jià)的光伏項(xiàng)目，今年3月31日后并網(wǎng)，電價(jià)將降一分錢;6月30日后并網(wǎng)，則直接取消補(bǔ)貼。因此，各項(xiàng)目多想搶在3月底、6月底前并網(wǎng)。
有不愿具名的分析人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆?月工作日減少，使光伏“331”和“630”搶裝難度增大、并網(wǎng)承壓，相關(guān)政策有調(diào)整的可能。但風(fēng)電的搶裝窗口期截至年底，順延補(bǔ)貼限制期限的可能性較小。
“出于疫情方面考慮，國(guó)家有關(guān)光伏并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的政策，有可能會(huì)延遲放寬�！� 一位光伏企業(yè)高管對(duì)界面新聞表示。
對(duì)于本次疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需影響，上述高管表示，還需觀望�！暗咔閷�(duì)上游產(chǎn)量造成影響。大部分企業(yè)延遲復(fù)工，一季度產(chǎn)量將比計(jì)劃減少，國(guó)內(nèi)的交付計(jì)劃也將由一季度延遲到二季度。”該人士稱。
全球最大單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基股份(601012.SH)回復(fù)界面新聞稱，本次疫情對(duì)該公司生產(chǎn)運(yùn)行的影響還在統(tǒng)計(jì)和評(píng)估中�？傮w看，各地延期復(fù)工、交通限制，物料采購(gòu)和物流運(yùn)輸均會(huì)受到影響。
“春節(jié)后的一個(gè)月是光伏電站的傳統(tǒng)安裝淡季。目前看疫情對(duì)光伏終端安裝量的影響微乎其微，但對(duì)全年安裝量的影響并不確定�！鄙綎|航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊對(duì)界面新聞表示。
相比之下，疫情對(duì)光伏上游制造業(yè)的短期影響較大�！坝绕涫俏锪鬟\(yùn)輸因素導(dǎo)致原料進(jìn)不來(lái)，成品出不去，幾乎處于停滯狀態(tài)�！� 丁文磊指出。
但他也指出，疫情造成產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求的可能性不大。主要因?yàn)槌隹谌悦鎸?duì)較大不確定性，且上游產(chǎn)能相對(duì)充足。“即便面對(duì)并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，但競(jìng)價(jià)總共10多個(gè)GW的項(xiàng)目搶裝，不至于供不應(yīng)求�！彼f(shuō)。
杭州矚日能源科技有限公司總經(jīng)理張治雨則預(yù)估，疫情對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的影響周期為3-6個(gè)月，對(duì)不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的影響并不同�？傮w看，供給端和需求端將同時(shí)收縮，但供給的收縮大于需求的收縮。
張治雨表示，具體看，上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，即便在疫情期間，開工率也有保障，因此這一環(huán)節(jié)將繼續(xù)保持或提前迎來(lái)過(guò)剩狀態(tài)。組件環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)需求雖受到一定影響，但因海外需求依舊，產(chǎn)能縮減的幅度更大，產(chǎn)品價(jià)格已見底，不排除有漲價(jià)的可能性。
電池片或成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中受疫情影響最大的一環(huán)。
張治雨表示，由于年前各廠家對(duì)年后行情悲觀，多選擇停工，目前復(fù)工困難，且企業(yè)多位于疫情嚴(yán)重的江浙滬地區(qū)，可能出現(xiàn)供貨緊缺而漲價(jià)的情況。
2020年1月30日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好疫情防控電力保障服務(wù)和當(dāng)前電力安全生產(chǎn)工作的通知》，要求電力企業(yè)科學(xué)確定復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)修訂施工作業(yè)方案，重新確定合理工期，嚴(yán)禁搶進(jìn)度、趕工期。
金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能(601615.SH)，以及協(xié)鑫集團(tuán)、隆基股份、通威股份(600438.SH)均回復(fù)界面新聞表示，將按照各地政府相關(guān)要求有序及時(shí)復(fù)工，復(fù)工后全力恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
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